[Italiano-Español] LA REPÚBLICA ARGENTINA ANUNCIA ENMIENDA A LA INVITACIÓN AL CANJE

La Repubblica Argentina annuncia modifica l'invito allo scambio La Repubblica Argentina annuncia modifica l'invito allo scambio Lunedi 17 Agosto 2020 Buenos Aires, Argentina: La Repubblica Argentina (la "Repubblica") ha annunciato oggi i termini e le condizioni migliorato il proprio invito ad alcuni possessori di obbligazioni estere in valuta estera per riscattare tali strumenti per nuove obbligazioni da emettersi da parte della Repubblica (la " invito ";), inizialmente stabilito nel suo supplemento prospetto informativo del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato fuori per la prima volta il 6 luglio 2020. Argentina ha esaminato i termini e le condizioni del Invito principalmente per: stabilire le date di pagamento di capitale e interessi sul Nuovo Obbligazioni il 9 gennaio e il 9 luglio, invece del 4 marzo e il 4 settembre di ogni anno di riferimento, modificare le date di pagamento di capitale (i) i nuovi titoli da consegnare come compensazione per gli interessi maturati a titolo di risarcimento per il consenso Extra, che inizierà da ammortizzare nel gennaio 2025 e che scadrà nel mese di luglio 2029, (ii) le nuove obbligazioni in USD 2030 e le nuove obbligazioni in Euro 2030, che inizierà ammortizzare nel luglio 2024 e il scade nel luglio 2030, di cui la prima sarà un ammontare pari alla metà di ciascuna quota rimanente, e (iii) le nuove obbligazioni in USD 2038 e le nuove obbligazioni in Euro 2038 che inizierà di ammortizzare nel luglio 2027 e scadrà nel gennaio 2038, di modificare lo scambio € 1 equivalente di $ 1,1855 e CHF 1 pari a US $ 1,0 mila novecentoottantaotto e 0.9269 € ai fini della determinazione del quantità della New obbligazioni in USD per essere r ricevuto da ciascun titolare di Obbligazioni ammissibili denominati in euro e franchi svizzeri si sceglie di ricevere nuove obbligazioni denominate in dollari, e anche escludere quelle procedure elezioni priorità di accettazione e limiti delle obbligazioni applicabili alla nuova Obbligazioni in dollari 2030 e le nuove obbligazioni in USD 2035, e di ridurre i limiti delle obbligazioni applicabili alle nuove obbligazioni in Euro 2030 e le nuove obbligazioni in Euro 2035 come risultato di queste elezioni, può modificare le disposizioni di modifica dei nuovi titoli per espandere l'elenco delle con riserva di modifiche di emissione e specificano le circostanze future in base al quale la Repubblica potrà riassegnare la serie di titoli di debito interessate da una modifica riservate materia, o, se del caso, di effettuare una modifica "uniformemente applicabile"; dopo un cambio tra le serie con una votazione su due livelli o uno scambio offerta di ristrutturazione, aggiungere un impegno da parte della Repubblica di pubblicare alcune informazioni del debito su base annuale; adattare la descrizione della forma Termini e condizioni nuovi legami comprese le modifiche descritte 4 e 5; aggiornamento sezione "bassa sollecitazione"; e la Sezione "Related per realizzare azioni di sostenibilità del debito"; con gli ultimi sviluppi; yestipular che per compensare il gruppo ad hoc degli Obbligazionisti Argentinos, al gruppo di obbligazionisti del comitato creditori dell'Argentina Exchange e (la "I creditori forniscono backup";) per le tasse e le spese alcuni dei suoi consulenti in materia di invito, l'importo totale della New Obbligazioni in dollari 2029 e le nuove obbligazioni in Euro 2029 che i titolari ei titolari non ammissibili avrebbero altrimenti avuto diritto a ricevere nell'ambito del presente Invito ridotto di 28.960.000 US $ ( utilizzando un tasso di cambio estero di € 1 = US $ 1,1855 e ripartiti equamente tra i nuovi titoli in USD 2029 e le nuove obbligazioni in Euro 2029 in base alla quantità totale del capitale finale di ciascuna serie di nuove Obbligazioni da emettere in relazione al Bando) (le "Note di rimborso";). Le obbligazioni di rimborso devono essere divisi equamente tra i tre gruppi saranno trattati sui conti che i rappresentanti di ciascuno dei creditori forniscono backup (vale a dire, White & Case LLP per il Gruppo ad hoc degli Obbligazionisti Argentinos Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP per il gruppo di obbligazionisti di LSE e Clifford Chance US LLP per i creditori Comitato Argentina) indicano per iscritto l'agente di informazione prima della Data di Regolamento. A scanso di equivoci, la Repubblica non si assume alcuna spesa dei creditori che forniscono backup o di suoi consulenti per quanto riguarda questo invito, dato che le obbligazioni di rimborso delle spese (i) non aumenta la quantità totale di nuovi titoli in USD 2029 e le Nuove Obbligazioni in euro 2029 da emettere da parte della Repubblica ai sensi dell'Invito e (ii) di ridurre proporzionalmente l'importo del capitale della Nuova obbligazioni in USD 2.029 e / o di Nuove Obbligazioni in euro 2.029 ciascuna titolare e titolare non ammissibili altrimenti mi avrebbe avuto diritto a ricevere nell'ambito del presente invito. Dal momento che l'invito è stato lanciato il primo il 21 aprile 2020, la Repubblica ha tenuto numerosi cicli di negoziati con i rappresentanti della comunità degli investitori e dei loro consulenti. In tutto questo processo, la Repubblica ha osservato la gamma ampia e variabile di vista degli investitori sui vari aspetti economici e la documentazione dell'invito. La Repubblica e rappresentanti del Gruppo ad hoc degli Obbligazionisti Argentinos, del Comitato dei creditori dell'Argentina e del gruppo di obbligazionisti della Borsa e di altre importanti titolari hanno raggiunto un accordo che permetterebbe membri di gruppi creditrici e tali altri titolari sostengono la proposta ristrutturazione del debito dell'Argentina e darebbe la Repubblica un'importante riduzione del debito. revisioni invito sono state effettuate in conformità al presente Contratto. La Repubblica si estenderà la maturità della Invito dalle 17:00, New York, dal 24 agosto 2020, fino 17:00, New York City, il 28 agosto 2020 (la "Scadenza";). La data di annuncio dei risultati saranno 31 Agosto 2020 o poco dopo, e la data di esecuzione, alla data di entrata in vigore e la data di regolamento rimarrà il 4 Settembre 2020 o prima possibile dopo tale data. La Repubblica depositato presso la Securities and Exchange Commission EE UU ( "SEC",, con il suo acronimo in inglese).. Un supplemento al prospetto rivisto datata 17 agosto 2020 relativa alle modifiche al Invito qui descritto (il "Supplemento di Prospetto modificata ";). La Repubblica incoraggia tutti gli investitori a prendere in considerazione i termini e le condizioni rivedute del tuo invito e unirsi alla Repubblica di creare un percorso sostenibile per la ripresa dell'economia argentina. Si considerano titolari che hanno dato i loro ordini di scambio per l'invito prima della data del Supplemento al Prospetto, come modificato, e non revocare l'ordine di redenzione prima della scadenza, hanno accettato i termini e le condizioni dell'Invito Globale e suoi emendamenti. I riferimenti ai titolari di gara inclusi nel Invito ai titolari che hanno consegnato (e non revocate) un ordine di scambio prima della data del Supplemento al Prospetto modificato. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel supplemento prospetto modificato. La Repubblica ha assunto BofA Securities, Inc. e HSBC Securities (USA) di agire come agenti sottoscrittori della gara. D. F. Re agisce come agente di informazioni, la tabulazione e lo scambio. Tutte le domande o richieste di assistenza per quanto riguarda sollecitazione possono essere indirizzate a BofA Securities, Inc. il +1 (888) 292-0070 (numero verde) o +1 (646) 855-8988 (chiamata a carico) o HSBC Securities ( USA) Inc. al numero +1 (888) HSBC-4LM (gratis) e +1 (212) 525-5552 (chiamata a carico). La Repubblica ha presentato dichiarazioni di registrazione (tra cui il prospetto informativo) e del Prospetto Supplemento alla modificata Securities and Exchange Commission (SEC) per registrare i nuovi titoli di gara con cui questa comunicazione si riferisce. Prima di investire, si dovrebbe leggere il prospetto informativo in tali dichiarazioni di registrazione, il Supplemento al Prospetto Informativo e di altri documenti Modificato Repubblica depositato o che depositare presso la SEC per informazioni più complete sulla Repubblica e tali offerte. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito Web SEC all'indirizzo http: / / www. sec. gov. Inoltre, i titolari o custodi di detti titolari di obbligazioni ammissibili possono ottenere una copia del prospetto e il Supplemento al Prospetto modificata contattando i sottoscrittori contattando uno dei numeri elencati sopra o DF re al tuo indirizzo e-mail elettronica (Argentina @ dfkingltd com.) o il numero di telefono (+1: (800) 341-6292 (numero verde) / +1 (212) 269-5550 (chiamata a carico) / +44 20 7920 9700) o da scaricare, previa registrazione, tramite https: / / siti. dfkingltd. com / Argentina. Avviso IMPORTANTE La distribuzione dei documenti invito può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni. L'invito è nullo in tutte le giurisdizioni dove proibito. Se i documenti relativi al Invito capita di essere nelle loro mani, la Repubblica ha chiesto di riferire su tutte queste restrizioni e rispettato. I documenti della gara, anche questa comunicazione non costituisce, e non possono essere utilizzati in relazione a, un'offerta o una sollecitazione in qualsiasi luogo in cui le offerte o le domande non sono consentiti dalla legge. Se una giurisdizione richiede l'invito ad essere fatta da un sacchetto mediatore autorizzato o manager e un sottoscrittore e le collegate di un agente di collocamento è una borsa intermediario autorizzato o manager in tale giurisdizione si considera che l'invito è stata fatta dal sottoscrittore o detto associata per conto della Repubblica in quella giurisdizione. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione sotto le leggi sui titoli di stato o giurisdizione. L'offerta di questi titoli sarà effettuata solo dal Supplemento al Prospetto modificato e l'allegato prospetto informativo. proiezioni Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, diverse dalle affermazioni di fatti storici, sono proiezioni. Tali dichiarazioni sono basate su ipotesi e prospettive della data di questo comunicato stampa e sono soggette a numerosi rischi e incertezze che generano risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti nelle proiezioni. I rischi e le incertezze includono, senza limitazione, condizioni di mercato e fattori sui quali la Repubblica non ha alcun controllo. La Repubblica non si assume alcun obbligo di aggiornare questi forward, e non è destinato a, a meno che gli obblighi di legge. Ai fini del presente avviso, "Holder non ammissibili"; significa che ogni beneficiario situata in uno Stato rilevante (come definito di seguito) che non è un "investitore qualificato"; (Come definito di seguito) o di qualsiasi altro beneficiario situato in una giurisdizione in cui l'annuncio non è consentito dalla legge, o di offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione in base alle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione. Nessuna offerta di qualsiasi tipo ai titolari ammissibili si terrà. Avviso per gli investitori nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito Questo avviso non è fatto per tutti gli investitori al dettaglio nel Spazio economico europeo ( "SEE") e gli investitori al dettaglio nel SEE non avrà la possibilità di esprimere il loro parere sugli emendamenti proposti. Di conseguenza, qualsiasi "Deal"; di nuovi titoli è fatto per gli investitori al dettaglio nel AEE. Il titolare che non riconoscono il consenso scritto in effetti non sta fornendo il consenso alle modifiche proposte. Pertanto, è necessario che altri investitori (non al dettaglio) che rappresentano quantità più nominale del capitale residuo forniscono consenso alle modifiche proposte. Se le modifiche proposte abbiano effetto, allora, in conformità con i termini di tali obbligazioni ammissibili, bonus idoneo essere sostituito da Nuove Obbligazioni e tale sostituzione interesserà tutti i Titolari titolari non ammissibili, indipendentemente dal fatto che hanno dato il consenso o se avevano diritto per partecipare al Bando. Il presente bando è rivolto solo a obbligazioni ammissibili beneficiari trovano all'interno di uno Stato membro dello Spazio economico europeo o del Regno Unito (ciascuno, uno "stato Rilevante";) se sono "investitori qualificati"; così come definito nella norma (UE) 2017/1129 (come modificato o sostituito al di fuori, il "Standard Prospect";). I nuovi titoli non sono destinati ad essere offerte, vendute o messe a disposizione, e non dovrebbero essere offerte, vendute o messe a disposizione per qualsiasi investitore al dettaglio in uno stato rilevante. Per questi scopi, un "investitore al dettaglio"; si intende una persona che è uno (o più) di (i) un cliente al dettaglio, come definito al punto (11) dell'articolo 4 (1), della direttiva 2014/65 / UE (e successive modifiche, "MiFID II" ;), (ii) un cliente ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 (e successive modifiche), che ha detto client non si qualificherebbe come cliente professionale ai sensi del paragrafo (10) dell'articolo 4 (1) MiFID II, o (iii) non è un investitore qualificato, come definito nello standard del volantino. Di conseguenza, non ha preparato alcuna informazione chiave documento richiesto dallo standard (EU) No 1286/2014 (e successive modifiche, i "PRIIPs standard";) per offrire o vendere i nuovi titoli o comunque renderli disponibili investitori retail in uno Stato rilevanti, e quindi, offrire o vendere i nuovi titoli o comunque renderli disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio in un materiale di Stato possono essere illegali PRIIPs Rule sotto. I riferimenti alle norme o direttive comprendono, in relazione al Regno Unito, tali norme o direttive che fanno parte della legge locale del Regno Unito ai sensi della legge (Ritiro) dell'Unione europea nel 2018 e che sono state attuate nel la legge locale del Regno Unito, a seconda dei casi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 della legge sui servizi finanziari e Markets Act 2000, nella misura in cui tale annuncio costituisce un invito o una sollecitazione di impegnarsi in attività di investimento, tale comunicazione rientra nell'ambito dell'articolo 34 della legge dei servizi finanziaria e Markets Act 2000, l'ordine 2005 (Financial Promotion) (come modificato, il "Financial Promotion Order";) essendo una comunicazione che non avviene in tempo reale e comunicare attraverso e solo in relazione a investimenti controllati emesse o da emettere da parte dell'Argentina. Fatta eccezione per le distribuzioni da parte della Repubblica Argentina, questo elenco è per la distribuzione in esclusiva alle persone che (i) abbiano esperienza professionale in questioni relative ad investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art 19 (5) del Financial Promotion Order, ( ii) sono persone che rientrano nell'Articolo 49 (2) (a) a (d) ( "società con high net worth individuals, non registrate, etc.) del Financial Promotion Order, (iii) sono al di fuori del Regno Unito o (iv) sono soggetti ai quali un invito o incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi dell'articolo 21 della legge sul Financial Services and Markets Act 2000) in connessione con l'emissione o la vendita di qualsiasi lattina di sicurezza altrimenti legittimamente essere comunicati o che cercano legittimamente essere comunicati (tutti questi soggetti "soggetti rilevanti";) Questo annuncio è diretto solo a soggetti rilevanti e le persone che non lo sono. soggetti rilevanti non possono agire o fare affidamento su questo annuncio. Qualsiasi attività di investimento o di investimento a cui questo annuncio è legata solo a persone competenti e solo i soggetti rilevanti possono partecipare. download Comunicato Stampa RoA (0. 14 MB) download file

La República Argentina anuncia enmienda a la invitación al canje La República Argentina anuncia enmienda a la invitación al canje lunes 17 de agosto de 2020 Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anunció hoy los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos bonos a ser emitidos por la República (la "Invitación";), inicialmente establecida en su suplemento del prospecto de fecha 21 de abril de 2020, tal como fuera enmendado y reformulado por primera vez el 6 de julio de 2020. Argentina revisó los términos y condiciones de la Invitación principalmente para: establecer las fechas de pago de capital e interés sobre los Nuevos Bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente;enmendar las fechas de pago de capital de (i) los Nuevos Bonos a ser entregados como Compensación por Intereses Devengados y como Compensación por Consentimiento Adicional, que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, (ii) los Nuevos Bonos en USD 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y (iii) los Nuevos Bonos en USD 2038 y los Nuevos Bonos en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038;enmendar el tipo de cambio a €1 equivalente a U. S. $ 1,1855 y CHF 1 equivalente a U. S. $1,0988 y €0,9269, a los efectos de determinar el monto de capital de los Nuevos Bonos denominados en USD a ser recibidos por cada Tenedor de Bonos Elegibles denominados en Euro y Francos Suizos que elija recibir Nuevos Bonos denominados en USD, y también excluir dichas elecciones de los procedimientos de prioridad de aceptación y de los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en USD 2030 y a los Nuevos Bonos en USD 2035, y reducir los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en Euro 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2035 como consecuencia de dichas elecciones;enmendar las disposiciones de modificación de los Nuevos Bonos para ampliar la lista de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las que la República puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una modificación de asunto reservado, o, si corresponde, llevar a cabo una modificación "uniformemente aplicable"; luego de una modificación entre series con una votación en dos niveles o una oferta de canje de reestructuración;agregar un compromiso por parte de la República de publicar cierta información de deuda sobre una base anual;adecuar la descripción del Formulario de Términos y Condiciones de los Nuevos Bonos incluyendo las modificaciones descriptas en 4 y 5 más arriba;actualizar la Sección "Contexto de la Invitación"; y la Sección "Acciones Relacionadas para Alcanzar la Sostenibilidad de la Deuda"; con los últimos avances; yestipular que para compensar al Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, al Grupo de Bonistas del Canje y al Comité de Acreedores de Argentina (los "Acreedores que brindan Respaldo";) por ciertos honorarios y gastos de sus asesores en relación con la presente Invitación, el monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 que los Tenedores y los Tenedores No Elegibles hubiesen de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación se reducirá en U. S. $ 28,96 millones (utilizando un tipo de cambio extranjero de €1=U. S. $1,1855 y asignado proporcionalmente entre los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 sobre la base del monto total de capital final de cada una de dichas series de los Nuevos Bonos a ser emitidos en relación con la presente Invitación) (los "Bonos para el Reembolso de Gastos";). Los Bonos para el Reembolso de Gastos se dividirán en forma equitativa entre los tres grupos y se entregarán en las cuentas que los representantes de cada uno de los Acreedores que brindan Respaldo (es decir, White & Case LLP para el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP para el Grupo de Bonistas del Canje y Clifford Chance US LLP para el Comité de Acreedores de Argentina) indicarán por escrito al Agente de Información antes de la Fecha de Liquidación. Para evitar dudas, la República no asumirá ningún gasto de los Acreedores que brindan Respaldo o de sus asesores en relación con la presente Invitación, dado que los Bonos para el Reembolso de Gastos (i) no aumentarán el monto total de los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 a ser emitidos por la República conforme a la presente Invitación y (ii) reducirán en forma proporcional el monto de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029 y/ o Nuevos Bonos en Euros 2029 que cada Tenedor y Tenedor No Elegible hubiese de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación. Desde que se lanzó la Invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, la República mantuvo numerosas rondas de negociaciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República tomó nota de la amplia y variable gama de opiniones de los inversores sobre los diferentes aspectos económicos y de documentación de la Invitación. La República y representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, del Comité de Acreedores de Argentina y del Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores importantes llegaron a un acuerdo que les permitiría a los miembros de los grupos acreedores y dichos otros tenedores respaldar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y le otorgaría a la República un importante alivio de deuda. Las revisiones a la Invitación se realizaron en cumplimiento de este acuerdo. La República extenderá el vencimiento de la Invitación desde las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 24 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 28 de agosto de 2020 (el "Vencimiento";). La fecha de anuncio de resultados será el 31 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante. La República presentó ante la Comisión de Valores de EE. UU. ("SEC";, por sus siglas en inglés) un suplemento del prospecto revisado de fecha 17 de agosto de 2020 que establece las modificaciones a la Invitación aquí descriptas (el "Suplemento del Prospecto Enmendado";). La República alienta a todos los inversores a considerar los términos y condiciones revisados de su Invitación y unirse a la República para crear un camino sustentable para la recuperación de la economía de Argentina. Se considerará que los tenedores que entregaron sus órdenes de canje para la Invitación antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado, y no revocan dicha orden de canje antes del Vencimiento, han aceptado los términos y condiciones de la Invitación y sus enmiendas. Las referencias a los Tenedores oferentes en la Invitación incluirán a los Tenedores que entregaron (y no revocaron) una orden de canje antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado. Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos aquí, tendrán el significado asignado a ellos en el Suplemento del Prospecto Enmendado. La República contrató a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores de la Invitación. D. F. King actúa como agente de información, tabulación y canje. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia con respecto a la Invitación puede dirigirse a BofA Securities, Inc. al +1 (888) 292-0070 (línea gratuita) o +1 (646) 855-8988 (llamada por cobrar) o HSBC Securities (USA) Inc. al +1 (888) HSBC-4LM (línea gratuita) y +1 (212) 525-5552 (llamada por cobrar). La República presentó las declaraciones de registro (incluso el prospecto) y el Suplemento del Prospecto Enmendado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para registrar los Nuevos Bonos para las ofertas con las que se relaciona la presente comunicación. Antes de que invierta, debería leer el prospecto en dichas declaraciones de registro, el Suplemento del Prospecto Enmendado y demás documentos que la República presentó o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre la República y dichas ofertas. Puede obtener estos documentos en forma gratuita visitando EDGAR en el sitio Web de la SEC en http:/ / www. sec. gov. Por otra parte, los Tenedores, o custodios de dichos tenedores, de Bonos Elegibles pueden obtener una copia del prospecto y del Suplemento del Prospecto Enmendado contactando a los agentes colocadores comunicándose a cualquiera de los números indicados más arriba o a D. F. King a su dirección de correo electrónico (​argentina@ dfkingltd. com​) o al número de teléfono (+1 : (800) 341-6292 (línea gratuita)/ +1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar)/ +44 20 7920 9700) o mediante descarga, luego de registrarse, a través de: https:/ / sites. dfkingltd. com/ argentina​. Notificación Importante La distribución de los documentos de la Invitación puede estar restringida por la ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación pasan a estar en sus manos, la República le solicita que se informe sobre todas estas restricciones y las respete. Los documentos en relación con la Invitación, incluso la presente comunicación, no constituyen, y no pueden utilizarse en relación con, una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Si una jurisdicción requiere que la Invitación sea realizada por un corredor de bolsa autorizado o administrador, y un agente colocador o cualquier asociado de un agente colocador es un corredor de bolsa autorizado o administrador en dicha jurisdicción, se considerará que la Invitación fue realizada por el agente colocador o dicho asociado en nombre de la República en dicha jurisdicción. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar ningún título ni tampoco habrá ninguna venta de estos títulos en ningún estado u otra jurisdicción en donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. La oferta de estos títulos se realizará solo mediante el Suplemento del Prospecto Enmendado y el prospecto anexo. Proyecciones Todas las declaraciones en el presente comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y presunciones a la fecha del presente comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que generaría que los resultados reales difieran significativamente de aquellos descriptos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y factores sobre los que la República no tiene control. La República no asume obligación alguna de actualizar estas proyecciones, y no pretende hacerlo, salvo que la ley requiera lo contrario. A los efectos del presente anuncio, "Tenedor No Elegible"; significará cada beneficiario ubicado dentro de un Estado Relevante (tal como se define a continuación) que no es un "inversor calificado"; (tal como se define a continuación) o cualquier otro beneficiario ubicado en una jurisdicción donde el anuncio no esté permitido por la ley, u oferta, solicitud o venta que fuese ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de ningún tipo a los Tenedores No Elegibles. Notificación para los Inversores en el Área Económica Europea y el Reino Unido El presente anuncio no se realiza a ningún inversor minorista en el Área Económica Europea ("AEE";) y los inversores minoristas del AEE no tendrán la oportunidad de declarar sus puntos de vista sobre las Modificaciones Propuestas. Como consecuencia, ninguna "oferta"; de los nuevos títulos se realiza a los inversores minoristas en el AEE. Cualquier tenedor que no entregue consentimiento por escrito en efecto no está brindando consentimiento a las Modificaciones Propuestas. Por tanto, será necesario que otros inversores (no minoristas) que representen un monto de capital nominal mayor Pendiente brinden consentimiento a las Modificaciones Propuestas. Si las Modificaciones Propuestas entran en vigor, entonces, de acuerdo con los términos de dichos Bonos Elegibles, el Bono Elegible se substituirá por Nuevos Bonos y dicha substitución afectará a todos los Tenedores y Tenedores No Elegibles, independientemente de si brindaron consentimiento o si tenían derecho a participar en la Invitación. Este anuncio solo se dirige a beneficiarios de Bonos Elegibles que se encuentran dentro de un Estado Miembro del Área Económica Europea o el Reino Unido (cada uno, un "Estado Relevante";) si son "inversores calificados"; tal como se define en la Norma (UE) 2017/ 1129 (tal como fuera enmendada o substituida, la "Norma del Prospecto";). Los Nuevos Bonos no tienen el propósito de ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de, y tampoco deberían ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún inversor minorista en un Estado Relevante. A tales efectos, un "inversor minorista"; significa una persona que es una (o más) de (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/ 65/ EU (y sus enmiendas, "MiFID II";), (ii) un cliente dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/ 97 (y sus enmiendas), donde dicho cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II, o (iii) no es un inversor calificado tal como se define en la Norma del Prospecto. En consecuencia, no se ha preparado ningún documento con información clave requerido por la Norma (UE) N° 1286/ 2014 (y sus enmiendas, la "Norma PRIIPs";) para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de inversores minoristas en un Estado Relevante, y, por tanto, ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en un Estado Relevante puede ser ilegal en virtud de la Norma PRIIPs. Las referencias a Normas o Directivas incluyen, en relación con el Reino Unido, aquellas Normas o Directivas que forman parte de la ley local del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Unión Europea de 2018 o que se implementaron en la ley local del Reino Unido, según corresponda. A los efectos del Artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o un incentivo para participar en una actividad de inversión, dicha comunicación recae dentro del Artículo 34 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000, la Orden de 2005 (Promoción Financiera) (y sus enmiendas, la "Orden de Promoción Financiera";), siendo una comunicación que no sucede en tiempo real y que se comunica a través de y solo en relación con las inversiones controladas emitidas, o a ser emitidas, por la República Argentina. Salvo con respecto a las distribuciones por parte de la República Argentina, este anuncio es para distribución exclusiva a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que recaen dentro del Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera, (ii) son personas que recaen dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) ("empresas con patrimonio elevado, sociedades no constituidas, etc. ) de la Orden de Promoción Financiera, (iii) se encuentran fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a las que una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (dentro del significado del artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier título puedan de lo contrario ser comunicadas legalmente o a quienes se procure comunicar legalmente (todas dichas personas juntas, las "personas relevantes";). Este anuncio se dirige solo a las personas relevantes y las personas que no sean personas relevantes no podrán actuar sobre o ampararse en este anuncio. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se vincule este anuncio solo se encuentra disponible para las personas relevantes y solo podrán participar las personas relevantes. Descargas Press Release RoA (0. 14 MB) Descargar archivo