[Italiano-Español] LA REPÚBLICA ARGENTINA ANUNCIA LOS RESULTADOS DEL CANJE DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA BAJO LEY EXTRANJERA
| La Repubblica Argentina ha annunciato i risultati dello scambio del debito estero pubblico di diritto estero La Repubblica Argentina ha annunciato i risultati dello scambio del debito estero pubblico di diritto estero Lunedi 31 agosto, 2020 Buenos Aires, Argentina: La Repubblica Argentina (la "Repubblica") comunica di aver ottenuto i consensi necessari per riscattare e / o modificare il 99.01% della circolazione totale principale di tutte le serie di obbligazioni idonee emesse ai sensi del Contratto 2005 (le "Obbligazioni contrattuale ammissibile 2005") e dell'accordo del 2016 (le "Obbligazioni contrattuale ammissibile 2016" e, insieme con l'idoneo Obbligazioni contratto del 2005, le "Obbligazioni ammissibili") secondo i termini del suo invito (l ' "invito") descritti nel supplemento Prospetto datato 21 aprile 2020, per quanto possa recentemente modificato e riformulato il 17 Agosto 2020 (il "Supplemento al Prospetto"). Alle 5:00 p. m. , Quando la città di New York, il 28 agosto, 2020, i titolari di 93.55% della circolazione totale principale di tutte le obbligazioni ammissibili accettato l'invito della Repubblica di riscattare i obbligazioni ammissibili nuove obbligazioni per essere rilasciata dalla Repubblica (i "Nuovi Titoli") e ha dato il proprio consenso alle azioni proposte nel l'invito, anche l'autorizzazione e istruire il fiduciario, se del caso, di modificare le obbligazioni ammissibili della relativa serie rimasti in sospeso dopo l'entrata data di efficacia della offerte di scambio, che sostituisce il relativo importo delle Nuove Obbligazioni. La Repubblica ha accettato tutti gli ordini di conversione validi consegnati ai sensi dell'Invito Globale. autorizzazioni scritte concessi da Obbligazionisti idonei ai sensi dell'Invito sono sufficienti per effettuare le modifiche proposte (come definito di seguito) per ciascuna delle seguenti serie ( "Serie Modified"): 1. Discount Bonds in USD 2.033 I (US040114GL81) 7. obbligazioni USD a 2021 (US040114GW47; USP04808AA23) 13. 6. obbligazioni USD 625% 2028 (US040114HF05; USP04808AJ32) 19. Euro 2023 obbligazioni (XS1715303340) 2. obbligazioni scontati in USD 2033 II e III (XS0501194756, XS0501195050) 8. obbligazioni USD nel 2022 (US040114HK99; USP04808AL87) 14. obbligazioni USD nel 2036 (US040114HG87; USP04808AK05; US040114HE30) 20. 2020 obbligazioni CHF (CH0361824458) 3. obbligazioni Par a USD 2038 I (US040114GK09) 9. obbligazioni USD nel 2023 (US040114HP86) 15. obbligazioni USD a 2046 (US040114GY03; USP04808AE45; US040114GU80) 21. Euro 2027 obbligazioni (XS1503160498) 4. Obbligazioni Discount in Euro 2033 I (XS0205545840) 10. obbligazioni USD nel 2026 (US040114GX20; USP04808AC88; US040114GS35) 16. obbligazioni USD a 2048 (US040114HR43) 22. 2028 le obbligazioni in euro (XS1715303779) 5 Spento obbligazioni 2033 Euro II e III (XS0501195134, XS0501195308) 11. obbligazioni USD nel 2027 (US040114HL72; USP04808AM60) 17. obbligazioni USD a 2117 (USP04808AN44; US040114HM55; US040114HN39) 23. Euro 2047 obbligazioni (XS1715535123) 6. obbligazioni Par a Euro 2038 I (XS0205537581) 12. Bonds USD 5. 875% 2028 (US040114HQ69) 18. Euro 2.022 obbligazioni (XS1503160225) (1) secondo l'invito, la Repubblica escluso la seguente serie di l'elenco delle serie inizialmente designato: Obbligazioni Par 2038 in USD II e III (XS0501195647, XS0501195720) e Obbligazioni Par 2038 in Euro II e III XS0501195993, XS0501196025). Dopo l'esecuzione degli accordi complementari Fidarsi e (o rinuncia) il rispetto di tutte le altre condizioni dell'Invito Globale, Obbligazioni ammissibili serie che rimangono in sospeso dopo la data di efficacia delle offerte di scambio modificati, sostituirà di quantità rilevanti di (i) i nuovi titoli in USD 2.038 (nel caso di Obbligazioni Discount in USD), (ii) nuove Obbligazioni in euro 2.038 (nel caso di Obbligazioni Discount euro), (iii) Nuovo Bonds USD 2.041 (nel caso di Obbligazioni Par in USD), (iv) nuove Obbligazioni in euro 2.041 (nel caso di Obbligazioni Par in euro), (v) nuove Obbligazioni in USD 2.046 (nel caso di qualsiasi legame idoneo del contratto del 2016 denominato in USD) o (vi) nuove Obbligazioni in euro 2.046 (nel caso di qualsiasi legame ammissibili del contratto del 2016, denominato in euro o franchi svizzeri) (rispetto a ciascuna serie di obbligazioni ammissibili, le "modifiche proposte "). Le modifiche proposte devono essere definitiva e vincolante per tutti i detentori di tali serie modificati che non hanno partecipato l'offerta di scambio, hanno acconsentito o meno le modifiche proposte. Dopo l'entrata in vigore delle procedure di accettazione descritte nel Priorità Invito, i piani Ceca a tema (i) US $ 874 635028. 2. quota capitale totale di nuovi titoli in USD 2029, (ii) € 90. 389. 736 importo totale della New Obbligazioni in Euro 2029, (iii) US $ 16090. 612. 138 valore nominale complessivo di nuovi titoli in USD 2030, (iv) € 1. 165. 590. 836 importo totale della New Obbligazioni in Euro 2030, (v) US $ 20. 501. 717. 804 valore nominale complessivo di nuovi titoli in USD 2035, (vi) € 298. 795. 262 importo totale della New Obbligazioni in Euro 2035, (vii) 289 405065. US $ 11 totale principale della Nuova Obbligazioni in dollari 2038, (viii) € 809. 336. 807 valore nominale complessivo di nuovi titoli in Euro 2038, (ix) US $ 10. 482. 111. 279 valore nominale complessivo di nuovi titoli in USD 2041, (x) € 1. 572. 601. 941 valore nominale complessivo di nuovi titoli in Euro 2041, (xi) 2091. 997. US $ 126 complessivo importo principale del Nuovo obbligazioni in USD 2.046 e (xii) € 248. 126.086 importo complessivo principale della Nuova Obbligazione in Euro 2046, in ogni caso, sarà consegnato come corrispettivo per le Obbligazioni ammissibili da rimborsare e sostituiti o modificati ai sensi dell'Invito Globale. US $ 27. 826. 578 del Nuovo obbligazioni in USD 2.029 e € 956.071 della Nuova Obbligazione in Euro 2029 costituiranno obbligazioni per il rimborso delle spese e (i) si applica per compensare i creditori che hanno fornito sostegno per le tasse e le spese i loro consulenti per quanto riguarda l'invito e (ii) sono ridotti proporzionalmente la quantità di capitale del Nuovo obbligazioni in USD 2.029 e / o le nuove obbligazioni in Euro 2029, che, in caso contrario, ciascun titolare avrebbero avuto diritto a ricevere sotto la Invito. La data di esecuzione, alla data di entrata in vigore e la data di regolamento del Bando sono state programmate per il 4 Set 2020 o poco dopo. Per ulteriori informazioni sugli importi di scambio ordini ricevuti e accettati valido, vedere l'Appendice A. Per ulteriori informazioni sulle modifiche proposte, vedi allegato B. i termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Supplemento al Prospetto. La Repubblica ha lanciato l'invito a ottenere il sollievo necessario per riguadagnare la sostenibilità del debito estero della Repubblica. La Repubblica ha anche proposto ai suoi creditori di altri titoli di debito denominati in valuta estera un approccio globale per affrontare la situazione finanziaria che ha portato al rilievo ricercata nella Invito. Il 26 agosto 2020, la Repubblica si avvicinò al Fondo monetario internazionale con l'intenzione di avviare le consultazioni di raggiungere un accordo su un nuovo programma di assistenza per sostituire FMI accordo di assistenza 2018 Stand-By. La Repubblica ha assunto BofA Securities, Inc. e HSBC Securities (USA) Inc. di agire come sottoscrittori della gara. Tutte le domande o richieste di assistenza per quanto riguarda sollecitazione possono essere indirizzate a BofA Securities, Inc. il +1 (888) 292-0070 (numero verde) o +1 (646) 855-8988 (raccolta) o HSBC Securities ( USA) Inc. al numero +1 (888) HSBC-4LM (senza alcun costo) e +1 (212) 525-5552 (colletta). Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario e D. F. Re ha agito come agente di informazioni, tabulazione e di scambio per l'invito della Repubblica. Domande su questo rilascio può essere diretto a DF re al tuo indirizzo di posta elettronica (Argentina @ dfkingltd. Com) o numero di telefono (+1 (800) 341-6292 (numero verde) / +1 (212) 269-5550 (chiamata a carico) / +44 20 7920 9700). ANNESSO A Nelle tabelle che seguono riflettono gli importi totali di ordini di capitale scambio validi ricevuti (prima dell'applicazione delle procedure di accettazione priorità) ed ha accettato di scambiare obbligazioni ammissibili (i) Nuove Obbligazioni in USD 2.038 e Nuove Obbligazioni in USD 2041 (Tabella 1A), (ii) Nuovi Obbligazione in Euro 2038 e Nuovo obbligazioni in Euro 2041 (Tabella 1B), (iii) Nuovo obbligazioni in USD 2.030, New obbligazioni in USD 2,035 e New obbligazioni in USD 2046 (Tabella 2A) e ( iv) nuove Obbligazioni in Euro 2030 Nuova Obbligazione in Euro 2035 e Euro 2046 nuove Obbligazioni (Tabella 2B). Tabella 1A: valida per ordini Riscattare scambio obbligazioni ammissibili Nuove Obbligazioni in USD 2.038 e USD 2.041 Nuove Obbligazioni che sono stati ricevuti e accettati Original Capital Obbligazioni ElegiblesMonto totali ordini ricevuti e accettati scambio valido per New obbligazioni in USD 2038Monto Totale capitale originario ordini di conversione ricevuti e accettati Valido per Nuove Obbligazioni in USD 2.033 USD Sconto 2041Bonos IUS 2 $. 929. 952. 937US $ 18. 904. 908Bonos Sconto USD 2.033 II e IIIUS $ 883. 786091US $ 5. 368. 243Bonos Par USD 2.038 IN / A 4 $. 960. 857. Par 548Bonos USD 2.038 II e IIIN / AUS $ 55. 936. 856Bonos Sconto di Euro 2033 I € 1. 912. 461. 789N / FERTILIZZANTI 2033 euro di sconto II e III € 1. 690025. 833N / FERTILIZZANTI IN Par Euro 2038 / A € 3. 554. Par 340088Bonos Euro 2038 II e IIIN / A € 782. 647. 458 Tabella 1B: valida per ordini Riscattare scambio obbligazioni ammissibili Nuova Obbligazione in Euro 2038 e Euro 2041 Nuove Obbligazioni che sono state ricevute e accettate ordini obbligazioni ElegiblesMonto Total Capital originale di conversione ricevuti e accettati dal Valido Nuove Obbligazioni in euro ordini 2038Monto originale capitale ricevuto e accettato un valido cambio di nuove obbligazioni in Euro 2033 Euro Sconto 2041Bonos I € 117. 876. 947 € 3 . 818. 628Bonos 2033 euro di sconto II e III € 75092. 214 € 1. Par 348047Bonos in Euro 2.038 iN / a € 341. 184. Par 772Bonos Euro 2038 II e IIIN / a € 86 964. 930 Tabella 2A: valida per ordini Riscattare scambio obbligazioni ammissibili Nuove Obbligazioni in dollari USA 2030 Nuovo obbligazioni in USD 2.035 e USD 2.046 Nuove Obbligazioni che sono stati ricevuti e accettati ordini Obbligazioni ElegiblesMonto originale capitale totale di cambio in essere ricevuto nuove obbligazioni in USD 2030, prima che l'applicazione delle procedure prioritarie ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio in essere ricevuto nuove obbligazioni in USD 2030, dopo la Procedure domanda di priorità ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio in essere ricevuto nuove obbligazioni in USD 2035, prima che l'applicazione delle procedure di priorità ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio in essere ricevuto nuove obbligazioni USD 2.035, dopo l'applicazione delle procedure prioritarie AceptaciónMonto Capitale originale totale cambio ordini validi ricevuti e accettati per New Bonds in USD 2046Bonos 2021US USD 4 $. 340. 296000US 4 $. 340. 78. 245000US 296000US $ 245.000 $ 78 4 $. 560000Bonos in USD 2022US $ 2. 716. 614000US 2 $. 716. 614000US $ 88 $ 88 421000US 421000US $ 5. 2023US 142000Bonos USD 1 $. 707. 832000US 1 $. 707. 832000US $ 13 $ 13 555000US 555000US 4 $. 101000Bonos in USD 2026US $ 5. 912. 832. 2087. 899000US $ 502US $ 479. 511000US $ 479. 511000US $ 7. 890000Bonos USD $ 3 2027US. 393. 343000US 1 $. 198. 182. 449US $ 263. 472000US $ 263. 472000US $ 13 anni. 341000Bonos USD $ 3 2028US 5,875%. 922. 502000US 1 $. 385027. 406US $ 227,004 milioni $ 227,004 milioni US $ 27. 523000Bonos USD 6,625% 2028US $ 868. 600000US $ 306. 700. 877US $ 105. 154000US $ 105. 154.000 US $ 8. Le obbligazioni in USD 190000 2036US $ 1. 371. 640000US $ 484. 323. 269US $ Web 339. 202.000 US $ 339. 202000US $ 18080000Bonos 2046 USDN / AN / AUS 2 $. 578012000US 2 $. 578012000 US $ 95. 993000Bonos 2048 USDN / AN / AUS 2 $. 856. 986000US 2 $. 856. 986 000 US $ 77. 560000 Le obbligazioni in USD 2117N / AN / AUS $ 2. 434. 533000US 2 $. 434. 533000US $ 210,063,000 obbligazioni in Euro € 2022 € 905.034.000 905034000N / AN / AN / concimi a Euro 2023 € 218.000 € 851. 851. 218000N / AN / AN / CHF 2020CHF254 fertilizzanti. 295000CHF254. 295000N / AN / AN / concimi in Euro 2027N / AN / A € 790. 528000 € 790. 528000N / concimi in Euro 2028N / AN / A € 613. 761.000 € 613. 761000N / concimi in Euro 2047N / AN / AN / AN / A € 464030000Bonos Sconto USD 2.033 iN / AN / AN / AN / AUS 1 $. Sconto 590021Bonos USD 2.033 II e IIIN / AN / AN / AN / AUS $ 681. Par 695Bonos USD 2.038 IN / AN / AN / AN / AUS $ 46043. Par 785Bonos USD 2.038 II e IIIN / AN / AN / AN / AUS $ 5. 182. 763 Tabella 2B: gli ordini di scambio validi per riscattare obbligazioni ammissibili Nuove Obbligazioni in Euro 2030, Nuove Obbligazioni in euro 2035 e Nuove Obbligazioni in euro 2046, che sono stati ricevuti e accettati ordini Obbligazioni ElegiblesMonto originale capitale totale di cambio validi ricevuti Nuova Obbligazione in Euro 2030, prima che l'applicazione delle procedure prioritarie ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio validi ricevuti Nuova Obbligazione in Euro 2030, dopo la Procedure domanda di priorità ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio validi ricevuti Nuova Obbligazione in Euro 2035, prima che l'applicazione delle procedure di priorità ordini AceptaciónMonto originale capitale totale di cambio in essere ricevuto nuove obbligazioni euro 2035 dopo l'attuazione delle procedure prioritarie AceptaciónMonto Totale capitale originario ordini di conversione ricevuti e accettati Valido per nuove Obbligazioni in euro 2046Bonos in euro 2022 € 290.082.000 290.082.000 € € € 15. 15. 313000 313000 € 1. 800000Bonos in Euro 2023 € € 134. 134. 398000 398000 € € 5. 5. 588000 588000 € 4. 526000Bonos in CH F 2020CHF79. 530000CHF79. 530000CHF15. 800000CHF15. 800000CHF820000Bonos in Euro 355.030.000 € 355.030.000 € 2027 € 42 € 42 864000 864000 3. 800000Bonos in Euro € 2028 € 417.000 € 348. 348. 22. 302000 417000 € 302000 € 22 € 2. 249000Bonos in Euro 2047N / AN / A 207. 207. € 325000 € 325000 € 14. Sconto 480000Bonos nel 2033 euro / AN / AN / AN / A € 1. 653. 542Bonos 2033 euro di sconto II e IIIN / AN / AN / AN / A € 119. Par Euro 2038 814Bonos IN / AN / AN / AN / A € 2044 Euro 2038 898Bonos Par II e IIIN / AN / AN / AN / A € 514. 338 ALLEGATO B Proposta di modifica del contratto di Obbligazioni 2005 Per ciascuna serie di obbligazioni ammissibili del contratto 2005 elencati nella tabella 3, le modifiche proposte ottenuti consensi validi da titolari di (x) non inferiore al 85% della quantità totale di capitale residuo della Serie interessata elencati nella tabella 3 e (y) non meno del 66⅔% del totale eccezionale di ciascuno di detti serie (considerato singolarmente). Tabella 3: Consensi ricevuti per ammissibile Obbligazioni Contratto 2005, ai fini delle modifiche apportate ai sensi della clausola 7. 3 dell'Accordo del 2005 obbligazioni ElegiblesMonto Capitale Capitale PendienteMonto che egli acconsentito alla Modifiche PropuestasPorcentaje del Principal consistenze hanno acconsentito alle modifiche PropuestasBonos IUS 2033 USD sconto di $ 3. 857. 694. 668U. S. $ 3. 732. 792. 32,996.76 USD% Discount Bonds 2033 II e IIIUS 1 $. 234. 766. 616U. S. $ 178. 601. 1. Discount Bonds 16995,45% Euro 2033 I € 3. 107. 569. 662 € 2. 794. 24,500,189.92% Discount Obbligazioni in euro 2.033 II e III € 2. 661. 472. 438 € 2. 431005. 40491,34% Obbligazioni Par a USD $ 2038 IUS 4. 938. 658. 529U. S. $ 87,208,094.13% 4. 648. Obbligazioni Par in Euro 2038 I € 5034. 912. 168 € 3. 897. 569. 75,877.41% Totalus $ 21. 760. 432. 764U. S. $ 28,989.45 19. 464. 455.% (1) secondo l'invito, la Repubblica escluso la seguente serie di l'elenco delle serie inizialmente designato: Obbligazioni Par 2038 in USD II e III (XS0501195647, XS0501195720) e Obbligazioni Par 2038 in Euro II e III XS0501195993, XS0501196025). Ai fini della determinazione se sono stati ricevuti i consensi necessari, l'eccezionale valore nominale delle Obbligazioni ammissibili in euro sono stati convertiti in dollari USA utilizzando il tasso di cambio determinato dai Collocatori in base al prezzo indicato a pagina FXC del monitor Pricing Bloomberg, intorno alle 12:00 p. m. (Mezzogiorno) Tempo Città di New York, dal 21 aprile 2020 (€ 1 è equivalente a US $ 1,08 mila cinquecentosessantacinque). Di conseguenza, l'ammontare totale principale delle obbligazioni contrattuali ammissibili denominati in Euro 2005 è stato US $ 11. 729. 312. 951. Proposta di modifica del contratto di Obbligazioni 2016 Per ogni serie Contratto valido 2016 elencata nella Tabella 4, le modifiche proposte ottenuti titolari consensi validi (x) non più di 66⅔% del totale eccezionale di serie elencati nella Tabella 3 e Tabella 4, e (y) non più del 50% della quantità totale in essere delle serie elencate nella tabella 4 (considerato (considerato singolarmente). Tabella 4: Consensi ricevuto dal contratto idoneo Bonds 2016 con lo scopo delle modifiche apportate ai sensi della clausola 11. 4 dell'accordo 2016 obbligazioni Capital ElegiblesMonto PendienteMonto capitale che acconsentito PropuestasPorcentaje modifiche dell'importo totale del capitale In attesa che consentì agli emendamenti PropuestasBonos USD 2.021 US $ 4 $ 4 484000000US. 407. 10.100.098,29% di Bond 2022 US $ USD 3. 250000000US 2 $. 810. 17.700.086,47% Obbligazioni a USD 2.023 US $ 1. 750000000US $ 1. 725. 48.800.098,60% Bonds USD $ 6. 454. 850000US 2026US 6 $. 355. 15.000.098,46% Bonds 2027US $ USD 3. 750000000US 3 $. 670. 15.600.097,87% 5,875% Bonds USD $ 2028US 4. 250000000US 4 $. 17702900098,28% 6,625% Bonds USD 2.028 US $ 965000000US $ 946. 94.400.098,13% Obbligazioni a USD 2.036 US $ 1. 727000000US $ 1. 705. 92.200.098,78% di Bond 2046 US $ USD 2. 617. 685000US 2 $. 541. 69.000.097,10% Bonds USD 2.048 US $ 3000000000US 2 $. 934. 54.600.097,82% di Bond 2117 US $ USD 2. 689. 176000US 2 $. 583. Obbligazione in Euro 77,200,096.08% 2.022 EUR 1. 250000000EUR1. 212. Bonds Euro 22,900,096.98% 2.023 EUR 1000000000EUR995. 73,000,099.57% Obbligazioni CHF 2.020 CHF 400000000CHF350. 44,500,087.61% Obbligazione in Euro 2.027 EUR 1. 250000000EUR 1. 192. Obbligazione in Euro 22,200,095.38% 2.028 EUR 1000000000EUR986. Obbligazione in Euro 72,900,098.67% 2.047 EUR 750000000EUR685. 83.500.091,44% Totale obbligazioni ammissibili contratto 2016US $ 41. 615. 421000US $ 40. 270. 412. Totale 96.996,77% Obbligazioni ammissibili (Obbligazioni contrattuale ammissibile 2016 più legami contrattuale ammissibile 2005), US $ 63. 375. 853. 764US $ 59. 734. 868. 25,894.25% Al fine di determinare se i consensi richiesti sono stati ricevuti, l'eccezionale valore nominale delle Obbligazioni ammissibili in euro e franchi svizzeri sono stati convertiti in dollari USA al tasso di cambio determinato dai Collocatori a seconda del prezzo indicato pagina FXC sulla Bloomberg Pricing Monitor, intorno alle 9:00 a. m. , Ora di New York, alla Data di Scadenza (€ 1 è uguale a US $ 1,1878 e US $ CHF1 è uguale a 1,1044). Di conseguenza, l'eccezionale valore nominale totale di: (i) tutte le Obbligazioni idoneo contratto 2016 denominate in euro è US $ 6 235. 950000 e (ii) Diritto Obbligazioni Contratto 2016 denominate in franchi svizzeri è stato di US $ 441. 760000. scaricare Photo download Versione Comunicato Stampa RoA Inglese (0. 17 MB) download file | La República Argentina anuncia los resultados del canje de deuda pública externa bajo ley extranjera La República Argentina anuncia los resultados del canje de deuda pública externa bajo ley extranjera lunes 31 de agosto de 2020 Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que ha obtenido los consentimientos requeridos para canjear y/ o modificar el 99,01% del monto total de capital pendiente de todas las series de bonos elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 (los "Bonos Elegibles del Contrato de 2005") y del Contrato de 2016 (los "Bonos Elegibles del Contrato de 2016", y junto con los Bonos Elegibles del Contrato de 2005, los "Bonos Elegibles") conforme a los términos de su invitación (la "Invitación") descripta en el Suplemento del Prospecto de fecha 21 de abril de 2020, tal como fuere recientemente enmendado y reformulado el 17 de agosto de 2020 (el "Suplemento del Prospecto"). A las 5:00 p. m. , hora de la Ciudad de Nueva York, del 28 de agosto de 2020, los tenedores del 93,55% del monto total de capital pendiente de todos los Bonos Elegibles aceptaron la invitación de la República para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos a ser emitidos por la República (los "Nuevos Bonos") y brindaron su consentimiento a las acciones propuestas en la Invitación, incluso autorizar e instruir al Fiduciario, cuando corresponda, para que modifique los Bonos Elegibles de las series pertinentes que permanecen pendientes luego de la entrada en vigencia de las ofertas de canje, substituyéndolos por los montos pertinentes de los Nuevos Bonos. La República ha aceptado todas las Órdenes de Canje válidas entregadas conforme a la Invitación. Los consentimientos por escrito otorgados por los tenedores de Bonos Elegibles conforme a la Invitación son suficientes para efectivizar las Modificaciones Propuestas (tal como se define a continuación) para cada una de las siguientes series (las "Series Modificadas"): 1. Bonos Descuento en USD 2033 I (US040114GL81)7. Bonos en USD 2021 (US040114GW47; USP04808AA23)13. Bonos en USD 6. 625% 2028 (US040114HF05; USP04808AJ32)19. Bonos en Euro 2023 (XS1715303340)2. Bonos Descuento en USD 2033 II y III (XS0501194756, XS0501195050)8. Bonos en USD 2022 (US040114HK99; USP04808AL87)14. Bonos en USD 2036 (US040114HG87; USP04808AK05; US040114HE30)20. Bonos en CHF 2020 (CH0361824458) 3. Bonos Par en USD 2038 I (US040114GK09)9. Bonos en USD 2023 (US040114HP86)15. Bonos en USD 2046 (US040114GY03; USP04808AE45; US040114GU80)21. Bonos en Euro 2027 (XS1503160498)4. Bonos Descuento en Euro 2033 I (XS0205545840)10. Bonos en USD 2026 (US040114GX20; USP04808AC88; US040114GS35)16. Bonos en USD 2048 (US040114HR43)22. Bonos en Euro 2028 (XS1715303779)5 Bonos Descuento en Euro 2033 II y III (XS0501195134, XS0501195308)11. Bonos en USD 2027 (US040114HL72; USP04808AM60)17. Bonos en USD 2117 (USP04808AN44; US040114HM55; US040114HN39)23. Bonos en Euro 2047 (XS1715535123)6. Bonos Par en Euro 2038 I (XS0205537581)12. Bonos en USD 5. 875% 2028 (US040114HQ69)18. Bonos en Euro 2022 (XS1503160225) (1) De acuerdo con la Invitación, la República excluyó las siguientes series del listado de series inicialmente designadas: Bonos Par en USD 2038 II y III (XS0501195647, XS0501195720) y Bonos Par en Euros 2038 II y III XS0501195993, XS0501196025). Luego de la ejecución de los Contratos de Fideicomiso Complementarios y el cumplimiento (o dispensa) de todas las otras condiciones de la Invitación, los Bonos Elegibles de las Series Modificadas que permanecen pendientes luego de la entrada en vigencia de las ofertas de canje, se substituirán por los montos pertinentes de (i) los Nuevos Bonos en USD 2038 (en el caso de Bonos Descuento en USD), (ii) Nuevos Bonos en Euros 2038 (en el caso de Bonos Descuentos en Euros), (iii) Nuevos Bonos en USD 2041 (en el caso de los Bonos Par en USD), (iv) Nuevos Bonos en Euros 2041 (en el caso de los Bonos Par en Euros), (v) Nuevos Bonos en USD 2046 (en el caso de cualquier Bono Elegible del Contrato de 2016 denominado en USD) o (vi) Nuevos Bonos en Euros 2046 (en el caso de cualquier Bono Elegible del Contrato de 2016 denominado en Euros o Francos Suizos) (con respecto a cada serie de Bonos Elegibles, las "Modificaciones Propuestas"). Las Modificaciones Propuestas serán concluyentes y vinculantes para todos los tenedores de dichas Series Modificadas que no hayan participado en la oferta de canje, hayan consentido o no a las Modificaciones Propuestas. Luego de la entrada en vigencia de los Procedimientos de Aceptación Prioritaria descriptos en la Invitación, la República planea emitir (i) US$ 2. 635028. 874 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029, (ii) € 90. 389. 736 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2029, (iii) US$ 16090. 612. 138 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2030, (iv) € 1. 165. 590. 836 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2030, (v) US$ 20. 501. 717. 804 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2035, (vi) €298. 795. 262 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2035, (vii) US$ 11. 405065. 289 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2038, (viii) €809. 336. 807 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2038, (ix) US$ 10. 482. 111. 279 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2041, (x) €1. 572. 601. 941 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2041, (xi) US$ 2091. 997. 126 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2046 y (xii) €248. 126086 de monto total de capital de los Nuevos Bonos en Euros 2046, en cada caso, serán entregados como contrapartida por los Bonos Elegibles a ser canjeados o modificados y substituidos conforme a la Invitación. U. S. $ 27. 826. 578 de los Nuevos Bonos en USD 2029 y € 956071 de los Nuevos Bonos en Euros 2029 constituirán Bonos para el Reembolso de Gastos y (i) se aplicarán para compensar a los Acreedores que brindaron Respaldo por los honorarios y gastos de sus asesores en relación con la Invitación y (ii) reducirán proporcionalmente los montos de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029 y/ o los Nuevos Bonos en Euros 2029 que, de lo contrario, cada tenedor hubiese tenido derecho a recibir conforme a la Invitación. La fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación de la Invitación han sido programadas para el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante. Para más información sobre los montos de las Órdenes de Canje válidas recibidas y aceptadas, ver el Anexo A. Para más información sobre las Modificaciones Propuestas, ver el Anexo B. Los términos en mayúscula utilizados en este documento y no definidos de otra manera tendrán el significado que se les atribuye en el Suplemento del Prospecto. La República lanzó la Invitación para obtener el alivio necesario para recuperar la sostenibilidad de la deuda externa de la República. La República también le ha propuesto a sus acreedores de otras deudas denominadas en moneda extranjera un enfoque integral para abordar la situación financiera que ha dado lugar al alivio buscado en la Invitación. El 26 de agosto de 2020, la República se acercó al Fondo Monetario Internacional con la intención de iniciar consultas para llegar a un acuerdo sobre un nuevo programa de asistencia del FMI para reemplazar el Acuerdo de Asistencia Stand-By de 2018. La República contrató a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. para que actúen como agentes colocadores de la Invitación. Cualquier consulta o solicitud de asistencia con respecto a la Invitación puede dirigirse a BofA Securities, Inc. al +1 (888) 292-0070 (llamada gratuita) o al +1 (646) 855-8988 (por cobrar) o HSBC Securities (USA) Inc. a +1 (888) HSBC-4LM (sin cargo) y +1 (212) 525-5552 (por cobrar). Lazard actuó como asesor financiero y D. F. King actuó como agente de información, tabulación y canje para la Invitación de la República. Las preguntas sobre este comunicado de prensa pueden dirigirse a DF King a su dirección de correo electrónico (argentina@ dfkingltd. com) o número de teléfono (+1 (800) 341-6292 (llamada gratuita) / +1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) / +44 20 7920 9700). ANEXO A Los cuadros a continuación reflejan los montos totales de capital de órdenes de canje válidas recibidas (antes de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de Aceptación) y aceptadas para canjear Bonos Elegibles por (i) Nuevos Bonos en USD 2038 y Nuevos Bonos en USD 2041 (Cuadro 1A), (ii) Nuevos Bonos en Euros 2038 y Nuevos Bonos en Euros 2041 (Cuadro 1B), (iii) Nuevos Bonos en USD 2030, Nuevos Bonos en USD 2035 y Nuevos Bonos en USD 2046 (Cuadro 2A) y (iv) Nuevos Bonos en Euros 2030, Nuevos Bonos en Euros 2035 y Nuevos Bonos en Euros 2046 (Cuadro 2B). Cuadro 1A: Órdenes de Canje Válidas para Canjear Bonos Elegibles por Nuevos Bonos en USD 2038 y Nuevos Bonos en USD 2041 que fueron recibidas y aceptadas Bonos ElegiblesMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas para Nuevos Bonos en USD 2038Monto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas para Nuevos Bonos en USD 2041Bonos Descuento en USD 2033 IUS$2. 929. 952. 937US$18. 904. 908Bonos Descuento en USD 2033 II y IIIUS$883. 786091US$ 5. 368. 243Bonos Par en USD 2038 IN/ A US$4. 960. 857. 548Bonos Par en USD 2038 II y IIIN/ AUS$55. 936. 856Bonos Descuento en Euros 2033 I€1. 912. 461. 789N/ ABonos Descuento en Euros 2033 II y III€1. 690025. 833N/ ABonos Par en Euros 2038 IN/ A€3. 554. 340088Bonos Par en Euros 2038 II y IIIN/ A€ 782. 647. 458 Cuadro 1B: Órdenes de Canje Válidas para Canjear Bonos Elegibles por Nuevos Bonos en Euros 2038 y Nuevos Bonos en Euros 2041 que fueron Recibidas y Aceptadas Bonos ElegiblesMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas por Nuevos Bonos en Euros 2038Monto de Capital Original de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas por Nuevos Bonos en Euros 2041Bonos Descuento en Euros 2033 I€ 117. 876. 947€ 3. 818. 628Bonos Descuento en Euros 2033 II y III€ 75092. 214€ 1. 348047Bonos Par en Euros 2038 IN/ A€ 341. 184. 772Bonos Par en Euros 2038 II y IIIN/ A€ 86. 964. 930 Cuadro 2A: Órdenes de Canje Válidas para Canjear Bonos Elegibles por Nuevos Bonos en USD 2030, Nuevos Bonos en USD 2035 y Nuevos Bonos en USD 2046 que fueron recibidas y aceptadas Bonos ElegiblesMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en USD 2030, antes de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en USD 2030, luego de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en USD 2035, antes de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en USD 2035, luego de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas para Nuevos Bonos en USD 2046Bonos en USD 2021US$4. 340. 296000US$4. 340. 296000US$ 78. 245000US$ 78. 245000 US$4. 560000Bonos en USD 2022US$2. 716. 614000US$2. 716. 614000US$ 88. 421000US$ 88. 421000US$5. 142000Bonos en USD 2023US$1. 707. 832000US$1. 707. 832000US$ 13. 555000US$ 13. 555000US$4. 101000Bonos en USD 2026US$5. 912. 899000US$ 2087. 832. 502US$479. 511000US$479. 511000US$7. 890000Bonos en USD 2027US$3. 393. 343000US$1. 198. 182. 449US$263. 472000US$263. 472000US$13. 341000Bonos en USD 5,875% 2028US$3. 922. 502000US$1. 385027. 406US$227004000 US$227004000 US$27. 523000Bonos en USD 6,625% 2028US$868. 600000US$306. 700. 877US$105. 154000US$105. 154000 US$8. 190000 Bonos en USD 2036US$1. 371. 640000US$484. 323. 269US$339. 202000 US$339. 202000US$18080000Bonos 2046 en USDN/ AN/ AUS$2. 578012000US$2. 578012000 US$95. 993000Bonos 2048 en USDN/ AN/ AUS$2. 856. 986000US$2. 856. 986000 US$77. 560000 Bonos en USD 2117N/ AN/ AUS$2. 434. 533000US$2. 434. 533000US$210063000 Bonos en Euros 2022€ 905034000€ 905034000N/ AN/ AN/ ABonos en Euros 2023€ 851. 218000€ 851. 218000N/ AN/ AN/ ABonos en CHF 2020CHF254. 295000CHF254. 295000N/ AN/ AN/ ABonos en Euros 2027N/ AN/ A€ 790. 528000€ 790. 528000N/ ABonos en Euros 2028N/ AN/ A€ 613. 761000€ 613. 761000N/ ABonos en Euros 2047N/ AN/ AN/ AN/ A€464030000Bonos Descuento en USD 2033 IN/ AN/ AN/ AN/ AUS$1. 590021Bonos Descuento en USD 2033 II y IIIN/ AN/ AN/ AN/ AUS$ 681. 695Bonos Par en USD 2038 IN/ AN/ AN/ AN/ AUS$46043. 785Bonos Par en USD 2038 II y IIIN/ AN/ AN/ AN/ AUS$5. 182. 763 Tabla 2B: Órdenes de Canje Válidas para Canjear Bonos Elegibles por Nuevos Bonos en Euros 2030, Nuevos Bonos en Euros 2035 y Nuevos Bonos en Euros 2046 que fueron Recibidas y Aceptadas Bonos ElegiblesMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en Euros 2030, antes de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en Euros 2030, luego de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en Euros 2035, antes de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas por Nuevos Bonos en Euros 2035, luego de la aplicación de los Procedimientos de Prioridad de AceptaciónMonto de Capital Original Total de Órdenes de Canje Válidas Recibidas y Aceptadas para Nuevos Bonos en Euros 2046Bonos en Euros 2022€ 290082000€ 290082000€ 15. 313000 € 15. 313000€ 1. 800000Bonos en Euros 2023€ 134. 398000€ 134. 398000€ 5. 588000€ 5. 588000 € 4. 526000Bonos en CHF 2020CHF79. 530000CHF79. 530000CHF15. 800000CHF15. 800000CHF820000Bonos en Euros 2027€ 355030000€ 355030000€ 42. 864000€ 42. 864000€ 3. 800000Bonos en Euros 2028€ 348. 417000€ 348. 417000€ 22. 302000€ 22. 302000€ 2. 249000Bonos en Euros 2047N/ AN/ A€ 207. 325000€ 207. 325000€14. 480000Bonos Descuento en Euros 2033 IN/ AN/ AN/ AN/ A€ 1. 653. 542Bonos Descuento en Euros 2033 II y IIIN/ AN/ AN/ AN/ A€ 119. 814Bonos Par en Euros 2038 IN/ AN/ AN/ AN/ A€ 2044. 898Bonos Par en Euros 2038 II y IIIN/ AN/ AN/ AN/ A€ 514. 338 ANEXO B Modificaciones Propuestas a los Bonos del Contrato de 2005 Para cada serie de Bonos Elegibles del Contrato de 2005 enumerada en el Cuadro 3, las Modificaciones Propuestas obtuvieron consentimientos válidos de los tenedores de (x) no menos del 85% del monto total de capital pendiente de pago de las series afectadas enumeradas en el Cuadro 3 y (y) no menos del 66⅔% del monto total de capital pendiente de cada una de dichas series (consideradas individualmente). Cuadro 3: Consentimientos recibidos para los Bonos Elegibles del Contrato 2005 a los efectos de las Modificaciones realizadas en virtud de la Cláusula 7. 3 del Contrato de 2005 Bonos ElegiblesMonto de Capital PendienteMonto de Capital que Consintió a las Modificaciones PropuestasPorcentaje del Capital Total Pendiente que Consintió a las Modificaciones PropuestasBonos Descuento en USD 2033 IUS$3. 857. 694. 668U. S. $ 3. 732. 792. 32996,76%Bonos Descuento en USD 2033 II y IIIUS$1. 234. 766. 616U. S. $ 1. 178. 601. 16995,45%Bonos Descuento en Euros 2033 I€3. 107. 569. 662€2. 794. 24500189,92%Bonos Descuento en Euros 2033 II y III€2. 661. 472. 438€2. 431005. 40491,34%Bonos Par en USD 2038 IUS$ 4. 938. 658. 529U. S. $ 4. 648. 87208094,13%Bonos Par en Euros 2038 I€5034. 912. 168€3. 897. 569. 75877,41%TotalUS$ 21. 760. 432. 764U. S. $ 19. 464. 455. 28989,45% (1) De acuerdo con la Invitación, la República excluyó las siguientes series del listado de series inicialmente designadas: Bonos Par en USD 2038 II y III (XS0501195647, XS0501195720) y Bonos Par en Euros 2038 II y III XS0501195993, XS0501196025). A los efectos de determinar si los Consentimientos Requeridos fueron recibidos, el monto de capital pendiente de los Bonos Elegibles denominados en euros se ha convertido a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio determinado por los Agentes Colocadores en función del precio que se muestra en la página FXC del Monitor de Precios de Bloomberg, alrededor de las 12:00 p. m. (mediodía), hora de la ciudad de Nueva York, del 21 de abril de 2020 (€ 1 equivale a US $ 1,08565). En consecuencia, el monto total de capital pendiente de los Bonos Elegibles del Contrato 2005 denominados en euros fue de US $ 11. 729. 312. 951. Modificaciones Propuestas a los Bonos del Contrato de 2016 Para cada serie de Bonos Elegibles del Contrato 2016 enumerados en el Cuadro 4, las Modificaciones Propuestas obtuvieron consentimientos válidos de tenedores de (x) no más de 66⅔% del monto total de capital pendiente de las series enumeradas en el Cuadro 3 y Cuadro 4, y (y) no más del 50% del monto total de capital pendiente de las series enumeradas en el Cuadro 4 (consideradas (consideradas individualmente). Cuadro 4: Consentimientos Recibidos por los Bonos Elegibles del Contrato 2016 a los efectos de las Modificaciones realizadas en virtud de la Cláusula 11. 4 del Contrato de 2016 Bonos ElegiblesMonto de Capital PendienteMonto de Capital que Consintió a las Modificaciones PropuestasPorcentaje del Monto Total de Capital Pendiente que Consintió a las Modificaciones PropuestasBonos en USD 2021 US$ 4. 484000000US$4. 407. 10100098,29%Bonos en USD 2022 US$ 3. 250000000US$2. 810. 17700086,47%Bonos en USD 2023 US$ 1. 750000000US$1. 725. 48800098,60%Bonos en USD 2026US$ 6. 454. 850000US$6. 355. 15000098,46%Bonos en USD 2027US$ 3. 750000000US$3. 670. 15600097,87%Bonos en USD 5,875% 2028US$ 4. 250000000US$4. 17702900098,28%Bonos en USD 6,625% 2028 US$ 965000000US$946. 94400098,13%Bonos en USD 2036 US$ 1. 727000000US$1. 705. 92200098,78%Bonos en USD 2046 US$ 2. 617. 685000US$2. 541. 69000097,10%Bonos en USD 2048 US$ 3000000000US$2. 934. 54600097,82%Bonos en USD 2117 US$ 2. 689. 176000US$2. 583. 77200096,08%Bonos en Euro 2022 EUR 1. 250000000EUR1. 212. 22900096,98%Bonos Euro 2023 EUR 1000000000EUR995. 73000099,57%Bonos en CHF 2020 CHF 400000000CHF350. 44500087,61%Bonos en Euro 2027 EUR 1. 250000000EUR 1. 192. 22200095,38%Bonos en Euro 2028 EUR 1000000000EUR986. 72900098,67%Bonos en Euro 2047 EUR 750000000EUR685. 83500091,44%Total Bonos Elegibles del Contrato de 2016US$41. 615. 421000US$40. 270. 412. 96996,77%Total Bonos Elegibles (Bonos Elegibles del Contrato de 2016 más Bonos Elegibles del Contrato de 2005)US$63. 375. 853. 764US$59. 734. 868. 25894,25% A los efectos de determinar si los consentimientos requeridos fueron recibidos, el monto de capital pendiente de los Bonos Elegibles denominados en euros y francos suizos se ha convertido a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio determinado por los Agentes Colocadores en función del precio que se muestra en la página FXC del Monitor de Precios de Bloomberg, alrededor de las 9:00 a. m. , hora de Nueva York, de la Fecha de Vencimiento (€ 1 equivale a US$ 1,1878 y CHF1 equivale a US$ 1,1044). En consecuencia, el monto total de capital pendiente de: (i) todos los Bonos Elegibles del Contrato 2016 denominados en euros fue de US$ 6. 235. 950000 y (ii) los Bonos Elegibles del Contrato 2016 denominados en francos suizos fue de US$ 441. 760000. Descargar Foto Descargas Press Release RoA versión inglés (0. 17 MB) Descargar archivo |