[English-Español] LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO 193/2020

Call for tenders for the conversion of instruments under Decree 193/2020
The Ministry invites Economy, under Article 8 of the decree 193/2020, to participate in a conversion of assets to holders of Eligible Securities (TE) which will be accepted at their technical value to date liquidation, as detailed in the following tables:
Monday March 16, 2020
Species LECAPSDescripciónCódigo BYMA Y MAEISINFecha OriginalValor Technical Maturity in pesos for VNO $ 1000LECAP $ 30-09-2019S30S9ARARGE5206A830 / 9 / 20191. 109,8500LECAP $ 11-10-2019S11O9ARARGE5207T611 / 10 / $ 2019827,6100LECAP 31-10-2019S31O9ARARGE5206F731 / 10 / 20191057,5300LECAP $ 15-11-2019S15N9ARARGE5207W015 / 11 / $ 2019831,2800LECAP 28-02-2020S28F0ARARGE52071828 / 2 / 20201. 197,3500LECAP $ 30-04-2020S30A0ARARGE5206H330 / 4 / 20201. 644,7200LECAP $ 29-05- 2020S29Y0ARARGE5207U429 / 5 / 20201. 352,3900LECAP $ 31-07-2020S31L0ARARGE5206V431 / 7 / 20201. 435.9300
LEBADDescripciónCódigo Species BYMA And MAEISINFecha of VencimientoValor Technician Pesos per VNO $ 1000LEBAD $ BADLAR + 175 pbs. VTO. 28-05-2020S28Y0ARARGE5208E628 / 5 / $ 20201076,2580LEBAD BADLAR + 175 bps. VTO. 31-07-2020S31B0ARARGE5208O531 / 7 / 20201017,1257LEBAD $ BADLAR + 200 bps. VTO. 28-08-2020S28G0ARARGE5208H928 / 8 / 20,201,054.3816
LETTERS IN PESOS A DESCUENTODescripciónCódigo Species BYMA And MAEISINFecha Original Maturity (A) Technical value in pesos per VNO $ 1000LETRAS OF THE TREASURE IN PESOS A DISCOUNT Vto. 13-05-2020S13Y0ARARGE5208P213 / 5 / 20,201,000.0000
TREASURY BONDS OF THE PESOSDescripciónCódigo Species BYMA And MAEISINFecha Original Maturity (A) Technical value in pesos per VNO $ 1000BONOS OF THE TREASURE Naional peso MONETARY POLICY RATE (BOTAPO) VTO. 21-06-2020TJ20ARARGE3204M021 / 6/20201 128.5130
Holders who agree to participate may choose any of the four new instruments (NI) listed below:
1) 1) Reopening of the NATIONAL TREASURY BOND IN PESOS ADJUSTED FOR CER 1% VTO. August 5, 2021, (2021 BONCER) (T), placement price $ 1048.70 per VNO $ 1000.
2) 2) Reopening of the NATIONAL TREASURY BOND IN PESOS ADJUSTED FOR CER 1.2% WEIGHTED. March 18, 2022 (2022 BONCER) (U), placement price $ 1004.16 per VNO $ 1000.
3) 3) New NATIONAL TREASURY BOND IN PESOS ADJUSTED FOR CER 1.4% WEIGHTED. March 25, 2023 (2023 BONCER) (X), placement price $ 1000.00 per VNO $ 1000 and
4) 4) New NATIONAL TREASURY BOND IN PESOS ADJUSTED FOR CER 1.5% WEIGHTED. March 25, 2024 1.5% due. March 25, 2024 (2024 BONCER) (Y), placement price $ 1000.00 per VNO $ 1000.
Receipt of tenders will begin at 10:00 and end at 15:00 pm on Thursday, 19 March 2020 (t). The tender will be for accession, with one section for each Eligible Security to convert. The tenders submitted should indicate the amount of VNO to deliver each of the Eligible Securities and the New Instrument option to receive (T, U, X, or Y) by which made the offer.
To determine the amount of VNO of the new instruments to receive the following formula is used:
Where:
VNO NI: Nominal value of new instruments to receive. VNO TE: Nominal value of Eligible Securities. VTTE: Technical Value Eligible Securities. PTNI: Price New Instruments to receive.
A result obtained by the described formula, it would be rounded to the nearest integer to the multiple of the minimum denomination of each new instrument.
Before 17 HS OF THE DAY FRIDAY 20 MARCH (t + 1), participants submit bids must transfer the total eligible securities accepted from their accounts at the Central Registration and Settlement of Liabilities Public and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), the account of the Ministry of Finance 99990-01 in that state.
IN BREACH IN THE DELIVERY OF ANY OR ALL ELIGIBLE TITLES, settlement will take place on March 25, 2020 by debiting the cash value corresponding to the current account in pesos of the entity participating in the BCRA. Participation in this offer implies acceptance of this condition.
Wednesday 25 March 2020 (t + 2), CRYL new instruments credited in the accounts of each participant in the entity upon receipt of Eligible Securities or debit the cash value in cases of default.
Bidding and placement of all instruments are made according to the Joint Resolution approved by the Ministry of Finance and the Ministry of Finance No. 9/2019 both of the former Ministry of Finance procedures.
They may participate in these operations human persons or companies concerned, these effects must direct their expressions of interest in a timely manner through the clearing and settlement agents (whole and themselves) and bargaining agents registered with the CNV.
The details of the additional instruments and data of the tender is available at www. Argentina. gob. ar / Finance
Details of the new instruments:
NATIONAL TREASURE InstrumentoBONOS OF WEIGHTS IN ADJUSTMENT C. E. R. 1% due 2021 (Reopening). Original5 issue date February 2020. Date of March reapertura25 vencimiento5 2020Fecha of August 2021. Term remanenteAproximadamente 1.4 years. Issuing currency and pagosPesos. SuscripciónPodrán be underwritten with Eligible Securities at their technical value to the settlement date, as set out in Article 8 of Decree No. 193/2020 Placement price of $ 1048.70 per VNO $ 1000AmortizaciónÍntegra to maturity and will be adjusted as stipulated in setting capital. I adjust CapitalEl principal balance of the Bonds shall be adjusted in accordance with the Stabilization Coefficient of Reference (CER) referred to in Article 4 of Decree 214/02, reported by the Central Bank of Argentina, corresponding to the period between ten ( 10) business days prior to the date of issue and the ten (10) business days prior to the expiration date of the service of interest and amortization corresponding capital. The National Bureau of Public Credit, under the Secretariat FUNDING OF THE MINISTRY OF FINANCE MINISTRY OF ECONOMY, will be the Calculation Agent. Determining the amount of the adjustment made by the Calculation Agent shall, unless valid for all parties manifest error, final and. It interesesdevengará interest on balances adjusted from the date of issue at the rate of one percent (1%) annual nominal rate, which will be payable in arrears on August 5, 2020, 5 February 2021 and 5 August 2021, and they will be calculated on the basis of months of thirty (30) days and sixty years three hundred (360) days (30/360). If the maturity of the coupon is not a working day, the payment date will be the same business day immediately subsequent to the original due date, interest will accrue interest until the original maturity date. MínimaVNO $ 1 NegociaciónMERCADO name ELECTRONIC OPEN (MAE) and stock exchanges and markets of the country. TitularidadSe Global Certificates issued on behalf of the Central Registration and Settlement of Public Liabilities and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), in its capacity as Registrar of Letters. ImpositivasGozará exemptions of all tax exemptions provided for in the laws and regulations on the subject. FinancierosLos attention paid services will be made through the Central Bank through transfers of funds in the respective cash accounts that hold account holders of record in that institution. AplicableLey law of the REPUBLIC ARGENTINA.
NATIONAL TREASURE InstrumentoBONOS OF THE PESO ADJUSTED FOR CER 1.20% WEIGHTED. March 18, 2022 (Reopening) Date of issue original18 March 2020. Date of reapertura25 March 2020. Date of vencimiento18 March 2022. Term remanenteAproximadamente 2 years. Issuing currency and pagosPesos. SuscripciónPodrán be subscribed with Eligible Securities technical value to the settlement date, as provided in section 8 of the Decree 193/2020 $ 1,004.16 Placement price per VNO $ 1000Ley aplicableLey OF ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra to maturity. The capital will be adjusted as stipulated in the "Capital Adjustment" clause. I adjust CapitalEl principal balance of the Bonds shall be adjusted in accordance with the Stabilization Coefficient of Reference (CER) referred to in Article 4 of Decree 214/02, reported by the Central Bank of Argentina, corresponding to the period between ten ( 10) business days prior to the date of issue and the ten (10) business days prior to the expiration date of the service of interest and amortization corresponding capital. The National Bureau of Public Credit, under the Secretariat FUNDING OF THE MINISTRY OF FINANCE MINISTRY OF ECONOMY, will be the Calculation Agent. Determining the amount of the adjustment made by the Calculation Agent shall, unless valid for all parties manifest error, final and. It interesesdevengará interest on balances adjusted from the date of issue at the rate of one point two percent (1.2%) annual nominal rate, which will be payable in arrears on September 18, 2020, March 18, 2021, September 18, 2021, and March 18, 2022, and will be calculated on the basis of months of thirty (30) days and sixty years three hundred (360) days (30/360). If the maturity of the coupon is not a working day, the payment date will be the same business day immediately subsequent to the original due date, interest will accrue interest until the original maturity date. MínimaVNO $ 1 NegociaciónMERCADO name ELECTRONIC OPEN (MAE) and stock exchanges and markets of the country. TitularidadSe Global Certificates issued on behalf of the Central Registration and Settlement of Public Liabilities and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), in its capacity as Registrar of Letters. ImpositivasGozará exemptions of all tax exemptions provided for in the laws and regulations on the subject. FinancierosLos attention paid services will be made through the Central Bank through transfers of funds in the respective cash accounts that hold account holders of record in that institution.
NATIONAL TREASURE InstrumentoBONOS OF THE PESO ADJUSTED FOR CER 1.40% WEIGHTED. March 25, 2023Fecha of emisión25 March 2020. Date of March 2023. vencimiento25 term3 years. Issuing currency and pagosPesos. SuscripciónPodrán be subscribed with Eligible Securities technical value to the settlement date, as provided in section 8 of the Decree 193/2020 Placement price $ 1000.00 per VNO $ 1000Ley aplicableLey OF ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra to maturity. The capital will be adjusted as stipulated in the "Capital Adjustment" clause. I adjust CapitalEl principal balance of the Bonds shall be adjusted in accordance with the Stabilization Coefficient of Reference (CER) referred to in Article 4 of Decree 214/02, reported by the Central Bank of Argentina, corresponding to the period between ten ( 10) business days prior to the date of issue and the ten (10) business days prior to the expiration date of the service of interest and amortization corresponding capital. The National Bureau of Public Credit, under the Secretariat FUNDING OF THE MINISTRY OF FINANCE MINISTRY OF ECONOMY, will be the Calculation Agent. Determining the amount of the adjustment made by the Calculation Agent shall, unless valid for all parties manifest error, final and. It interesesdevengará interest on balances adjusted from the date of issue at the rate of one point four percent (1.40%) annual nominal rate, which will be payable in arrears on September 25, 2020, March 25, 2021, September 25, 2021, March 25, 2022, September 25, 2022 and March 25, 2023, and will be calculated on the basis of months of thirty (30) days and years sixty three hundred (360) days (30/360 ). If the maturity of the coupon is not a working day, the payment date will be the same business day immediately subsequent to the original due date, interest will accrue interest until the original maturity date. MínimaVNO $ 1 NegociaciónMERCADO name ELECTRONIC OPEN (MAE) and stock exchanges and markets of the country. TitularidadSe Global Certificates issued on behalf of the Central Registration and Settlement of Public Liabilities and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), in its capacity as Registrar of Letters. ImpositivasGozará exemptions of all tax exemptions provided for in the laws and regulations on the subject. FinancierosLos attention paid services will be made through the Central Bank through transfers of funds in the respective cash accounts that hold account holders of record in that institution.
NATIONAL TREASURE InstrumentoBONOS OF THE PESO ADJUSTED FOR CER 1.50% WEIGHTED. March 25, 2024Fecha of emisión25 March 2020. Date of March 2024. vencimiento25 term4 years. Issuing currency and pagosPesos. SuscripciónPodrán be subscribed with Eligible Securities technical value to the settlement date, as provided in section 8 of the Decree 193/2020 Placement price $ 1000.00 per VNO $ 1000Ley aplicableLey OF ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra to maturity. The capital will be adjusted as stipulated in the "Capital Adjustment" clause. I adjust CapitalEl principal balance of the Bonds shall be adjusted in accordance with the Stabilization Coefficient of Reference (CER) referred to in Article 4 of Decree 214/02, reported by the Central Bank of Argentina, corresponding to the period between ten ( 10) business days prior to the date of issue and the ten (10) business days prior to the expiration date of the service of interest and amortization corresponding capital. The National Bureau of Public Credit, under the Secretariat FUNDING OF THE MINISTRY OF FINANCE MINISTRY OF ECONOMY, will be the Calculation Agent. Determining the amount of the adjustment made by the Calculation Agent shall, unless valid for all parties manifest error, final and. It interesesdevengará interest on balances adjusted from the date of issue at the rate of one point five percent (1.50%) nominal annual, which will be payable in arrears on September 25, 2020, March 25, 2021, September 25, 2021, March 25, 2022, September 25, 2022, March 25, 2023, September 25, 2023 and March 25, 2024 and will be calculated on the basis of months of thirty (30) days and years three hundred sixty (360) days (30/360). If the maturity of the coupon is not a working day, the payment date will be the same business day immediately subsequent to the original due date, interest will accrue interest until the original maturity date. MínimaVNO $ 1 NegociaciónMERCADO name ELECTRONIC OPEN (MAE) and stock exchanges and markets of the country. TitularidadSe Global Certificates issued on behalf of the Central Registration and Settlement of Public Liabilities and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), in its capacity as Registrar of Letters. ImpositivasGozará exemptions of all tax exemptions provided for in the laws and regulations on the subject. FinancierosLos attention paid services will be made through the Central Bank through transfers of funds in the respective cash accounts that hold account holders of record in that institution.
Then further details of the tender are as follows:
TENDER NO DETAILS CONTAINED IN JOINT RESOLUTION 9 / 2019ComisionesNo commissions will be paid. Settlement date: March 25, 2020 (T + 2). Minimum bid: $ 10,000 VNO any of the eligible securities. Any amount above must be a multiple of the minimum denomination of Eligible Securities by that offer. Amount to tender: will be accepted all bids submitted for up to the maximum amount emitted from each of the new instruments. Allocation of New InstrumentosPara determine the amount of VNO of the new instruments to receive the following formula is used: Where: VNO NI: Nominal value of new instruments to receive. VNO TE: Nominal value of Eligible Securities. VTTE: Technical Value Eligible Securities. PTNI: Price New Instruments to receive. PTNI: New Price. LiquidaciónANTES of the 17 HS OF THE DAY FRIDAY 20 MARCH (t + 1), participants submit bids must transfer the total eligible securities accepted from their accounts at the Central Registration and Settlement of Public Liabilities and Financial Trusts (CRYL) of the Central Bank of Argentina (BCRA), the account of the Ministry of Finance 99990-01 in that state. IN BREACH IN THE DELIVERY OF ANY OR ALL TITLES ELIGIBLE, settlement will take place on March 25, 2020 (t + 2) by debiting the cash value corresponding to the current account in pesos of the entity participating in the BCRA . Participation in this offer implies acceptance of this condition. Amount to tender: will be accepted all bids submitted for up to the maximum amount issued.
Llamado a licitación para la conversión de instrumentos en el marco del Decreto 193/2020
El Ministerio de Economía invita, en el marco del artículo 8° del decreto 193/ 2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de los Títulos Elegibles (TE) los que serán aceptados a sus valores técnicos a la fecha de liquidación, según se detalla en los siguientes cuadros:
lunes 16 de marzo de 2020
LECAPSDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento OriginalValor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LECAP $ 30-09-2019S30S9ARARGE5206A830/ 9/ 20191. 109,8500LECAP $ 11-10-2019S11O9ARARGE5207T611/ 10/ 2019827,6100LECAP $ 31-10-2019S31O9ARARGE5206F731/ 10/ 20191057,5300LECAP $ 15-11-2019S15N9ARARGE5207W015/ 11/ 2019831,2800LECAP $ 28-02-2020S28F0ARARGE52071828/ 2/ 20201. 197,3500LECAP $ 30-04-2020S30A0ARARGE5206H330/ 4/ 20201. 644,7200LECAP $ 29-05-2020S29Y0ARARGE5207U429/ 5/ 20201. 352,3900LECAP $ 31-07-2020S31L0ARARGE5206V431/ 7/ 20201. 435,9300
LEBADDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de VencimientoValor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LEBAD $ BADLAR+175 pbs. Vto. 28-05-2020S28Y0ARARGE5208E628/ 5/ 20201076,2580LEBAD $ BADLAR+175 pbs. Vto. 31-07-2020S31B0ARARGE5208O531/ 7/ 20201017,1257LEBAD $ BADLAR + 200 pbs. Vto. 28-08-2020S28G0ARARGE5208H928/ 8/ 20201054,3816
LETRAS EN PESOS A DESCUENTODescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento Original (A)Valor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13-05-2020S13Y0ARARGE5208P213/ 5/ 20201000,0000
BONOS DEL TESORO EN PESOSDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento Original (A)Valor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000BONOS DEL TESORO NAIONAL EN PESOS A TASA DE POLITICA MONETARIA (BOTAPO) VTO. 21-06-2020TJ20ARARGE3204M021/ 6/ 20201. 128,5130
Los tenedores que acepten participar podrán optar por cualquiera de los cuatro Nuevos Instrumentos (NI) que se detallan a continuación:
1) 1) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1% vto. 5 agosto 2021, (BONCER 2021) (T), precio de colocación $ 1048,70 por cada VNO $ 1000.
2) 2) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,2% vto. 18 de marzo de 2022 (BONCER 2022) (U), precio de colocación $ 1004,16 por cada VNO $ 1000.
3) 3) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 (BONCER 2023) (X), precio de colocación $ 1000,00 por cada VNO $ 1000 y
4) 4) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 (BONCER 2024) (Y), precio de colocación $ 1000,00 por cada VNO $ 1000.
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 19 de marzo de 2020 (t). La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles y la opción del Nuevo Instrumento a recibir (T, U, X, o Y) por el cual realizan la oferta.
Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos a recibir se utilizará la siguiente formula:
Donde:
VNO NI: Valor Nominal de los Nuevos Instrumentos a recibir. VNO TE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PTNI: Precio Nuevos Instrumentos a recibir.
Al resultado obtenido por la formula descripta, se lo redondeará al entero más cercano al múltiplo de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento.
ANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 20 DE MARZO (t+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los TÍTULOS ELEGIBLES aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE ALGUNO O TODOS LOS TITULOS ELEGIBLES, la liquidación se realizará el 25 de marzo de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en pesos de la entidad participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El miércoles 25 de marzo de 2020 (t+2), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad contra la recepción de los Títulos Elegibles o debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/ 2019 ambas del ex Ministerio de Hacienda.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www. argentina. gob. ar/ hacienda
Detalle de los nuevos instrumentos:
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C. E. R. 1% vencimiento 2021 (Reapertura). Fecha de emisión original5 de febrero de 2020. Fecha de reapertura25 de marzo de 2020Fecha de vencimiento5 de agosto de 2021. Plazo remanenteAproximadamente 1,4 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1048,70 por cada VNO $ 1000AmortizaciónÍntegra al vencimiento y será ajustado conforme lo estipulado en Ajuste de capital. Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno por ciento (1%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución. Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% Vto. 18 de marzo de 2022 (Reapertura)Fecha de emisión original18 de marzo de 2020. Fecha de reapertura25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento18 de marzo de 2022. Plazo remanenteAproximadamente 2 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1004,16 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma dos por ciento (1,2%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 18 de septiembre de 2020, 18 de marzo de 2021, 18 de septiembre de 2021, y 18 marzo de 2022, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,40% Vto. 25 de marzo de 2023Fecha de emisión25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento25 de marzo de 2023. Plazo3 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1000,00 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta por ciento (1,40%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,50% Vto. 25 de marzo de 2024Fecha de emisión25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento25 de marzo de 2024. Plazo4 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1000,00 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022, 25 de marzo 2023, 25 de septiembre 2023 y 25 de marzo 2024 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/ 2019ComisionesNo se pagarán comisiones. Fecha de liquidación:25 de marzo de 2020 (t+2). Oferta mínima:VNO $10000 de cualquiera de los títulos elegibles. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los Títulos Elegibles por los que ofertan. Monto a licitar:Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido de cada uno de los Nuevos Instrumentos. Asignación de los Nuevos InstrumentosPara determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos a recibir se utilizará la siguiente formula:Donde:VNO NI: Valor Nominal de los Nuevos Instrumentos a recibir. VNO TE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PTNI: Precio Nuevos Instrumentos a recibir. PTNI: Precio Nuevos. LiquidaciónANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 20 DE MARZO (t+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los TÍTULOS ELEGIBLES aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE ALGUNO O TODOS LOS TITULOS ELEGIBLES, la liquidación se realizará el 25 de marzo de 2020 (t+2) mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en pesos de la entidad participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. Monto a licitar:Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido.

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