[Italiano-Español] LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO 193/2020

Bando di gara per la conversione degli strumenti ai sensi del decreto 193/2020
Il Ministero dell'Economia invita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 193/2020, per partecipare ad una conversione delle attività ai titolari di Obbligazioni Esistenti (TE) che sarà accettato al loro valore tecnico ad oggi liquidazione, come dettagliato nella tabella seguente:
Lunedi 16 marzo, 2020
Maturità Specie LECAPSDescripciónCódigo BYMA Y MAEISINFecha OriginalValor tecnica in pesos per VNO $ 1000LECAP $ 30-09-2019S30S9ARARGE5206A830 / 9 / 20191. 109,8500LECAP $ 11-10-2019S11O9ARARGE5207T611 / 10 / $ 2019827,6100LECAP 31-10-2019S31O9ARARGE5206F731 / 10 / 20191057,5300LECAP $ 15-11-2019S15N9ARARGE5207W015 / 11 / $ 2019831,2800LECAP 28-02-2020S28F0ARARGE52071828 / 2 / 20201. 197,3500LECAP $ 30-04-2020S30A0ARARGE5206H330 / 4 / 20201. 644,7200LECAP $ 29-05- 2020S29Y0ARARGE5207U429 / 5 / 20201. 352,3900LECAP $ 31-07-2020S31L0ARARGE5206V431 / 7 / 20201. 435,9300
LEBADDescripciónCódigo Specie BYMA E MAEISINFecha di VencimientoValor Tecnico pesos per VNO $ 1000LEBAD $ BADLAR + 175 pbs. VTO. 28-05-2020S28Y0ARARGE5208E628 / 5 / $ 20201076,2580LEBAD BADLAR + 175 bps. VTO. 31-07-2020S31B0ARARGE5208O531 / 7 / 20201017,1257LEBAD $ BADLAR + 200 bps. VTO. 28-08-2020S28G0ARARGE5208H928 / 8 / 20,201,054.3816
LETTERE in pesos Maturità Un DESCUENTODescripciónCódigo Specie BYMA E MAEISINFecha originale valore (A) tecnica in pesos al VNO $ 1000LETRAS del tesoro in pesos UNO SCONTO Vto. 13-05-2020S13Y0ARARGE5208P213 / 5 / 20,201,000.0000
TESORO legami di maturità PESOSDescripciónCódigo Specie BYMA E MAEISINFecha originale valore (A) tecnica in pesos al VNO $ 1000BONOS DEL TESORO Naional pesos tasso di politica monetaria (BOTAPO) VTO. 21-06-2020TJ20ARARGE3204M021 / 6/20201 128,5130
I titolari che accettano di partecipare può scegliere uno qualsiasi dei quattro nuovi strumenti (NI) di seguito elencati:
1) 1) Riapertura della National Treasury Bond in pesos ADEGUATE PER CER 1% VTO. 5 agosto, 2021, (2021 BONCER) (T), prezzo di collocamento $ 1.048,70 per VNO $ 1000.
2) 2) Riapertura della National Treasury Bond in pesos adjusted CER 1,2% ponderato. 18 mar 2022 (2022 BONCER) (U), prezzo di collocamento $ 1.004,16 per VNO $ 1000.
3) 3) New National Treasury Bond in pesos adjusted CER 1,4% ponderato. 25 Marzo 2023 (2023 BONCER) (X), prezzo di collocamento $ 1000.00 per VNO $ 1000 e
4) 4) New National Treasury Bond in pesos adjusted CER 1,5% ponderato. 25 marzo 2024 a 1,5% dovuta. 25 MARZO 2024 (2024 BONCER) (Y), prezzo di collocamento $ 1000.00 per VNO $ 1000.
Il ricevimento delle offerte avrà inizio alle 10:00 e terminerà alle 15:00 pm il Giovedi, 19 marzo 2020 (t). L'offerta sarà per l'adesione, con una sezione per ciascun Titolo idoneo a convertire. Le offerte presentate devono indicare la quantità di VNO per fornire ciascuno dei titoli ammissibili e l'opzione nuovo strumento di ricevere (T, U, X o Y) con cui effettuate l'offerta.
Per determinare la quantità di VNO dei nuovi strumenti per ricevere la seguente formula:
dove:
VNO NI: Valore nominale di nuovi strumenti per ricevere. VNO TE: valore nominale dei titoli ammissibili. VTTE: valore tecnico Obbligazioni Esistenti. PTNI: Prezzo di nuovi strumenti per ricevere.
Un risultato ottenuto dalla formula descritta, sarebbe arrotondato all'intero più vicino al multiplo del taglio minimo di ogni nuovo strumento.
Prima di 17 HS DEL GIORNO VENERDI 20 MARZO (t + 1), i partecipanti presentano offerte devono effettuare il trasferimento dei titoli ammissibili totali accettati dai loro conti presso la centrale di registrazione e liquidazione dei debiti pubblici e trust finanziari (Cryl) della Banca centrale Argentina (BCRA), sul conto del ministero delle Finanze 99.990-01 in quello stato.
IN VIOLAZIONE IN CONSEGNA DI QUALSIASI che hanno ricevuto voti O TUTTI, insediamento avrà luogo il 25 marzo 2020 addebitando il valore in denaro corrispondente al conto corrente in pesos del soggetto partecipante alla BCRA. La partecipazione a questa offerta implica l'accettazione di questa condizione.
Mercoledì 25 marzo 2020 (t + 2), Cryl nuovi strumenti accreditati nei conti di ogni partecipante l'entità al momento della ricezione di Obbligazioni Esistenti o di debito il valore in denaro in caso di default.
Offerta e il posizionamento di tutti gli strumenti sono realizzati in base alla risoluzione comune approvato dal Ministero delle Finanze e del Ministero delle Finanze n 9/2019 entrambe le procedure ex Ministero delle Finanze.
Possono partecipare a queste operazioni persone umane o aziende interessate, questi effetti devono dirigere le loro manifestazioni di interesse in modo tempestivo attraverso gli agenti di compensazione e regolamento (intero e se stessi) e gli agenti di contrattazione registrato con il CNV.
I dettagli degli strumenti supplementari e dei dati della gara sono disponibili sul sito www. Argentina. gob. ar / Finanza
Dettagli dei nuovi strumenti:
National Treasure InstrumentoBONOS DEI PESI REGOLAZIONE C. E. R. 1% a causa 2021 (riapertura). Original5 data di numero di febbraio 2020. Data di marzo reapertura25 vencimiento5 2020Fecha di agosto 2021. Termine remanenteAproximadamente 1,4 anni. L'emissione di valuta e pagosPesos. SuscripciónPodrán essere sottoscritto con Obbligazioni Esistenti al loro valore tecnico alla data di regolamento, di cui all'articolo 8 del Dlgs 193/2020 Prezzo di collocamento di $ 1048,70 per VNO $ 1000AmortizaciónÍntegra sino a scadenza e saranno adeguati come previsto nel capitale impostazione. Regolo CapitalEl saldo principale delle Obbligazioni dovrà essere regolato in conformità con la stabilizzazione Coefficiente di Riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, riportato dalla Banca Centrale dell'Argentina, che corrisponde al periodo compreso tra dieci ( 10) giorni prima della data di rilascio e il dieci (10) giorni prima della data di scadenza del servizio di interesse e di ammortamento del capitale corrispondente. Il National Bureau of Public credito, sotto la segreteria FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA, sarà l'Agente per il Calcolo. Determinazione dell'importo della rettifica fatta dall'Agente per il Calcolo dovrà, a meno che non vale per tutti i partiti errore manifesto, finale e. E 'interesse interesesdevengará sui saldi regolato dalla data di emissione in ragione di uno per cento (1%) tasso nominale annuo, che sarà messo in pagamento in via posticipata il 5 agosto 2020, 5 febbraio 2021 e 5 agosto 2021, e sarà calcolato sulla base di mesi di trenta (30) giorni e sessanta anni trecento (360) giorni (30/360). Se la maturità della cedola non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà lo stesso giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza originaria, interessi matureranno interessi fino alla data di scadenza originaria. MínimaVNO $ 1 Nome NegociaciónMERCADO ELETTRONICA OPEN (MAE) e gli scambi ei mercati del paese stock. TitularidadSe globali certificati rilasciati per conto della registrazione centrale e regolamento di passività pubbliche e trust finanziari (Cryl) ​​della Banca Centrale Argentina (BCRA), in qualità di cancelliere di lettere. esenzioni ImpositivasGozará di tutte le esenzioni fiscali previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. FinancierosLos attenzione i servizi saranno effettuati tramite la banca centrale attraverso trasferimenti di fondi nei rispettivi conti di liquidità che i titolari di un conto di attesa di registrazione in tale istituzione. legge AplicableLey della REPUBBLICA ARGENTINA.
National Treasure InstrumentoBONOS del peso rettificato per CER 1,20% ponderato. 18 mar 2022 (Riapertura) Data di emissione original18 marzo 2020. Data di reapertura25 marzo 2020. Data di vencimiento18 marzo 2022. Termine remanenteAproximadamente 2 anni. L'emissione di valuta e pagosPesos. SuscripciónPodrán essere sottoscritto con Obbligazioni Esistenti valore tecnico alla data di regolamento, come previsto nella sezione 8 del decreto 193/2020 $ 1,004.16 Posizionamento prezzo per VNO $ 1000Ley aplicableLey DI ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra alla maturità. La capitale sarà regolata come previsto nella clausola "Regolazione Capitale". Regolo CapitalEl saldo principale delle Obbligazioni dovrà essere regolato in conformità con la stabilizzazione Coefficiente di Riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, riportato dalla Banca Centrale dell'Argentina, che corrisponde al periodo compreso tra dieci ( 10) giorni prima della data di rilascio e il dieci (10) giorni prima della data di scadenza del servizio di interesse e di ammortamento del capitale corrispondente. Il National Bureau of Public credito, sotto la segreteria FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA, sarà l'Agente per il Calcolo. Determinazione dell'importo della rettifica fatta dall'Agente per il Calcolo dovrà, a meno che non vale per tutti i partiti errore manifesto, finale e. Si interesesdevengará interessi sui saldi regolato dalla data di emissione al ritmo di un punto due per cento (1,2%) tasso nominale annuo, che sarà messo in pagamento in via posticipata il 18 settembre 2020, 18 marzo 2021, 18 settembre, 2021, e il 18 marzo, 2022, e saranno calcolati sulla base di mesi di trenta (30) giorni e sessanta anni trecento (360) giorni (30/360). Se la maturità della cedola non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà lo stesso giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza originaria, interessi matureranno interessi fino alla data di scadenza originaria. MínimaVNO $ 1 Nome NegociaciónMERCADO ELETTRONICA OPEN (MAE) e gli scambi ei mercati del paese stock. TitularidadSe globali certificati rilasciati per conto della registrazione centrale e regolamento di passività pubbliche e trust finanziari (Cryl) ​​della Banca Centrale Argentina (BCRA), in qualità di cancelliere di lettere. esenzioni ImpositivasGozará di tutte le esenzioni fiscali previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. FinancierosLos attenzione i servizi saranno effettuati tramite la banca centrale attraverso trasferimenti di fondi nei rispettivi conti di liquidità che i titolari di un conto di attesa di registrazione in tale istituzione.
National Treasure InstrumentoBONOS del peso rettificato per CER 1,40% ponderato. 25 marzo 2023Fecha di emisión25 marzo 2020. Data di marzo 2023. vencimiento25 termine3 anni. L'emissione di valuta e pagosPesos. SuscripciónPodrán essere sottoscritto con Obbligazioni Esistenti valore tecnico alla data di regolamento, come previsto nella sezione 8 del decreto 193/2020 Prezzo di collocamento $ 1000.00 per VNO $ 1000Ley aplicableLey DI ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra alla maturità. La capitale sarà regolata come previsto nella clausola "Regolazione Capitale". Regolo CapitalEl saldo principale delle Obbligazioni dovrà essere regolato in conformità con la stabilizzazione Coefficiente di Riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, riportato dalla Banca Centrale dell'Argentina, che corrisponde al periodo compreso tra dieci ( 10) giorni prima della data di rilascio e il dieci (10) giorni prima della data di scadenza del servizio di interesse e di ammortamento del capitale corrispondente. Il National Bureau of Public credito, sotto la segreteria FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA, sarà l'Agente per il Calcolo. Determinazione dell'importo della rettifica fatta dall'Agente per il Calcolo dovrà, a meno che non vale per tutti i partiti errore manifesto, finale e. Si interesesdevengará interessi sui saldi regolato dalla data di emissione al ritmo di un punto quattro per cento (1,40%) tasso nominale annuo, che sarà pagabile in via posticipata il 25 settembre 2020, 25 marzo 2021, 25 settembre 2021, 25 marzo 2022, 25 settembre 2022 e il 25 marzo, 2023, e sarà calcolato sulla base di mesi di trenta (30) giorni e gli anni sessanta trecento (360) days (30/360 ). Se la maturità della cedola non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà lo stesso giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza originaria, interessi matureranno interessi fino alla data di scadenza originaria. MínimaVNO $ 1 Nome NegociaciónMERCADO ELETTRONICA OPEN (MAE) e gli scambi ei mercati del paese stock. TitularidadSe globali certificati rilasciati per conto della registrazione centrale e regolamento di passività pubbliche e trust finanziari (Cryl) ​​della Banca Centrale Argentina (BCRA), in qualità di cancelliere di lettere. esenzioni ImpositivasGozará di tutte le esenzioni fiscali previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. FinancierosLos attenzione i servizi saranno effettuati tramite la banca centrale attraverso trasferimenti di fondi nei rispettivi conti di liquidità che i titolari di un conto di attesa di registrazione in tale istituzione.
National Treasure InstrumentoBONOS del peso rettificato per CER 1,50% ponderato. 25 marzo 2024Fecha di emisión25 marzo 2020. Data di marzo 2024. vencimiento25 TERM4 anni. L'emissione di valuta e pagosPesos. SuscripciónPodrán essere sottoscritto con Obbligazioni Esistenti valore tecnico alla data di regolamento, come previsto nella sezione 8 del decreto 193/2020 Prezzo di collocamento $ 1000.00 per VNO $ 1000Ley aplicableLey DI ARGENTINA . AmortizaciónÍntegra alla maturità. La capitale sarà regolata come previsto nella clausola "Regolazione Capitale". Regolo CapitalEl saldo principale delle Obbligazioni dovrà essere regolato in conformità con la stabilizzazione Coefficiente di Riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, riportato dalla Banca Centrale dell'Argentina, che corrisponde al periodo compreso tra dieci ( 10) giorni prima della data di rilascio e il dieci (10) giorni prima della data di scadenza del servizio di interesse e di ammortamento del capitale corrispondente. Il National Bureau of Public credito, sotto la segreteria FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA, sarà l'Agente per il Calcolo. Determinazione dell'importo della rettifica fatta dall'Agente per il Calcolo dovrà, a meno che non vale per tutti i partiti errore manifesto, finale e. Si interesesdevengará interessi sui saldi regolato dalla data di emissione al tasso di uno virgola cinque per cento (1,50%) nominale annuo, che sarà pagabile in via posticipata il 25 settembre 2020, 25 marzo 2021, 25 settembre 2021, 25 marzo 2022, 25 settembre 2022, 25 marzo 2023, 25 settembre 2023 e 25 marzo 2024 e sarà calcolato sulla base di mesi di trenta (30) giorni e gli anni trecento sessanta (360) giorni (30/360). Se la maturità della cedola non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà lo stesso giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza originaria, interessi matureranno interessi fino alla data di scadenza originaria. MínimaVNO $ 1 Nome NegociaciónMERCADO ELETTRONICA OPEN (MAE) e gli scambi ei mercati del paese stock. TitularidadSe globali certificati rilasciati per conto della registrazione centrale e regolamento di passività pubbliche e trust finanziari (Cryl) ​​della Banca Centrale Argentina (BCRA), in qualità di cancelliere di lettere. esenzioni ImpositivasGozará di tutte le esenzioni fiscali previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. FinancierosLos attenzione i servizi saranno effettuati tramite la banca centrale attraverso trasferimenti di fondi nei rispettivi conti di liquidità che i titolari di un conto di attesa di registrazione in tale istituzione.
Poi ulteriori dettagli della gara sono i seguenti:
Gara n dati contenuti nel COMUNE DI RISOLUZIONE 9 / commissioni 2019ComisionesNo saranno pagati. Data di regolamento: 25 Marzo 2020 (T + 2). Offerta minima: $ 10,000 VNO qualsiasi dei titoli ammissibili. Qualsiasi importo sopra deve essere un multiplo del taglio minimo di Obbligazioni Esistenti a tale offerta. Importo di gara: saranno accettate tutte le offerte presentate per fino a concorrenza dell'importo massimo emessa da ciascuno dei nuovi strumenti. Assegnazione di New InstrumentosPara determinare la quantità di VNO dei nuovi strumenti per ricevere la seguente formula: Dove: VNO NI: Valore nominale dei nuovi strumenti per ricevere. VNO TE: valore nominale dei titoli ammissibili. VTTE: valore tecnico Obbligazioni Esistenti. PTNI: Prezzo di nuovi strumenti per ricevere. PTNI: Nuovo prezzo. LiquidaciónANTES delle 17 HS DEL GIORNO VENERDI 20 MARZO (t + 1), i partecipanti presentano offerte devono effettuare il trasferimento dei titoli ammissibili totali accettati dai loro conti presso la centrale di registrazione e liquidazione dei debiti pubblici e trust finanziari (Cryl) della Banca centrale Argentina (BCRA), sul conto del ministero delle Finanze 99.990-01 in quello stato. IN VIOLAZIONE IN CONSEGNA di uno o tutti che hanno ricevuto voti, insediamento avrà luogo il 25 marzo, 2020 (t + 2) addebitando il valore in denaro corrispondente al conto corrente in pesos del soggetto partecipante alla BCRA . La partecipazione a questa offerta implica l'accettazione di questa condizione. Importo di gara: saranno accettate tutte le offerte presentate per fino a concorrenza dell'importo massimo emesso.
Llamado a licitación para la conversión de instrumentos en el marco del Decreto 193/2020
El Ministerio de Economía invita, en el marco del artículo 8° del decreto 193/ 2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de los Títulos Elegibles (TE) los que serán aceptados a sus valores técnicos a la fecha de liquidación, según se detalla en los siguientes cuadros:
lunes 16 de marzo de 2020
LECAPSDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento OriginalValor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LECAP $ 30-09-2019S30S9ARARGE5206A830/ 9/ 20191. 109,8500LECAP $ 11-10-2019S11O9ARARGE5207T611/ 10/ 2019827,6100LECAP $ 31-10-2019S31O9ARARGE5206F731/ 10/ 20191057,5300LECAP $ 15-11-2019S15N9ARARGE5207W015/ 11/ 2019831,2800LECAP $ 28-02-2020S28F0ARARGE52071828/ 2/ 20201. 197,3500LECAP $ 30-04-2020S30A0ARARGE5206H330/ 4/ 20201. 644,7200LECAP $ 29-05-2020S29Y0ARARGE5207U429/ 5/ 20201. 352,3900LECAP $ 31-07-2020S31L0ARARGE5206V431/ 7/ 20201. 435,9300
LEBADDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de VencimientoValor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LEBAD $ BADLAR+175 pbs. Vto. 28-05-2020S28Y0ARARGE5208E628/ 5/ 20201076,2580LEBAD $ BADLAR+175 pbs. Vto. 31-07-2020S31B0ARARGE5208O531/ 7/ 20201017,1257LEBAD $ BADLAR + 200 pbs. Vto. 28-08-2020S28G0ARARGE5208H928/ 8/ 20201054,3816
LETRAS EN PESOS A DESCUENTODescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento Original (A)Valor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13-05-2020S13Y0ARARGE5208P213/ 5/ 20201000,0000
BONOS DEL TESORO EN PESOSDescripciónCódigo de Especie BYMA Y MAEISINFecha de Vencimiento Original (A)Valor Técnico en Pesos por cada VNO $ 1000BONOS DEL TESORO NAIONAL EN PESOS A TASA DE POLITICA MONETARIA (BOTAPO) VTO. 21-06-2020TJ20ARARGE3204M021/ 6/ 20201. 128,5130
Los tenedores que acepten participar podrán optar por cualquiera de los cuatro Nuevos Instrumentos (NI) que se detallan a continuación:
1) 1) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1% vto. 5 agosto 2021, (BONCER 2021) (T), precio de colocación $ 1048,70 por cada VNO $ 1000.
2) 2) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,2% vto. 18 de marzo de 2022 (BONCER 2022) (U), precio de colocación $ 1004,16 por cada VNO $ 1000.
3) 3) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 (BONCER 2023) (X), precio de colocación $ 1000,00 por cada VNO $ 1000 y
4) 4) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 (BONCER 2024) (Y), precio de colocación $ 1000,00 por cada VNO $ 1000.
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 19 de marzo de 2020 (t). La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles y la opción del Nuevo Instrumento a recibir (T, U, X, o Y) por el cual realizan la oferta.
Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos a recibir se utilizará la siguiente formula:
Donde:
VNO NI: Valor Nominal de los Nuevos Instrumentos a recibir. VNO TE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PTNI: Precio Nuevos Instrumentos a recibir.
Al resultado obtenido por la formula descripta, se lo redondeará al entero más cercano al múltiplo de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento.
ANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 20 DE MARZO (t+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los TÍTULOS ELEGIBLES aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE ALGUNO O TODOS LOS TITULOS ELEGIBLES, la liquidación se realizará el 25 de marzo de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en pesos de la entidad participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El miércoles 25 de marzo de 2020 (t+2), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad contra la recepción de los Títulos Elegibles o debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/ 2019 ambas del ex Ministerio de Hacienda.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www. argentina. gob. ar/ hacienda
Detalle de los nuevos instrumentos:
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C. E. R. 1% vencimiento 2021 (Reapertura). Fecha de emisión original5 de febrero de 2020. Fecha de reapertura25 de marzo de 2020Fecha de vencimiento5 de agosto de 2021. Plazo remanenteAproximadamente 1,4 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1048,70 por cada VNO $ 1000AmortizaciónÍntegra al vencimiento y será ajustado conforme lo estipulado en Ajuste de capital. Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno por ciento (1%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución. Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% Vto. 18 de marzo de 2022 (Reapertura)Fecha de emisión original18 de marzo de 2020. Fecha de reapertura25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento18 de marzo de 2022. Plazo remanenteAproximadamente 2 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1004,16 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma dos por ciento (1,2%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 18 de septiembre de 2020, 18 de marzo de 2021, 18 de septiembre de 2021, y 18 marzo de 2022, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,40% Vto. 25 de marzo de 2023Fecha de emisión25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento25 de marzo de 2023. Plazo3 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1000,00 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta por ciento (1,40%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,50% Vto. 25 de marzo de 2024Fecha de emisión25 de marzo de 2020. Fecha de vencimiento25 de marzo de 2024. Plazo4 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con los Títulos Elegibles a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 1000,00 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022, 25 de marzo 2023, 25 de septiembre 2023 y 25 de marzo 2024 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/ 2019ComisionesNo se pagarán comisiones. Fecha de liquidación:25 de marzo de 2020 (t+2). Oferta mínima:VNO $10000 de cualquiera de los títulos elegibles. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los Títulos Elegibles por los que ofertan. Monto a licitar:Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido de cada uno de los Nuevos Instrumentos. Asignación de los Nuevos InstrumentosPara determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos a recibir se utilizará la siguiente formula:Donde:VNO NI: Valor Nominal de los Nuevos Instrumentos a recibir. VNO TE: Valor Nominal de los Títulos Elegibles. VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles. PTNI: Precio Nuevos Instrumentos a recibir. PTNI: Precio Nuevos. LiquidaciónANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 20 DE MARZO (t+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los TÍTULOS ELEGIBLES aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE ALGUNO O TODOS LOS TITULOS ELEGIBLES, la liquidación se realizará el 25 de marzo de 2020 (t+2) mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en pesos de la entidad participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. Monto a licitar:Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido.

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